工银租赁发行2亿美元船舶资产债券

船舶新闻

近日，以工银租赁与英国Golar液化天然气船公司合作的4艘液化天然气船融资性租赁项目（Golar项目）中2艘液化天然气船舶为抵押、由韩国进出口银行信用为担保的船舶资产债券完成市场发行，债券发行金额为2亿美元。该项目是全球资本市场此类结构债券的第一单，为工银租赁拓展了融资渠道，降低了融资成本，充分反映工银租赁在全球资本市场中的信誉和影响力。

本笔债券的发行主体为工银租赁在马绍尔群岛设立的项目公司，承租人Golar公司是排名全球前三位的液化天然气船独立船东，业务范围覆盖液化天然气船运输的上中下游。该项目中的液化天然气船舶属于韩国船厂建造的新一代高技术高附加值资产，韩口行为该项目融资提供全额担保。项目公司利用此担保设计了“贷款+债券形式”，债券部分获得惠誉AA-的国际评级（与韩口行评级一致）。