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大宇造船终于将迎来“新主人”。
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9月26日，韩国企划财政部、产业通商资源部和金融委员召开产业竞争力提升相关部长会议，讨论了将大宇造船出售给韩华集团的方案。
根据会议得出的结论，持有大宇造船55.7%股权的大股东韩国产业银行（KDB）随后召开紧急董事会会议，就大宇造船的出售计划做出决定。下午，KDB就在新闻发布会上宣布，与韩华集团签订了2万亿韩元（约100亿元人民币）的有条件投资协议。
根据协议，韩华集团将通过旗下的多家子公司总计投资2万亿韩元，获得大宇造船的49.3%股份和经营权。KDB的股份由55.7%减至28.2%。
KDB表示，韩华集团将拥有大宇造船的优先购买权，但不一定成为最终出售对象。该银行解释说，“为了给其它有意向的投资者提供参与机会，将对大宇造船的股权进行公开竞标，最终将根据其它投标者的投标条件和韩华集团是否行使优先权等决定”。
而韩华集团则已“迫不及待”地宣布，计划于今年11月底签订正式收购合同。
韩华集团业务范围涵盖工业制造、建筑地产、金融保险、能源开发等领域，按照资产额计算，韩华目前是韩国第七大企业集团。
值得一提的是，这不是韩华集团第一次试图收购大宇造船。
早在2008年金融危机之前，韩华集团就决定斥资6.7万亿韩元（是目前价格的3.35倍）收购大宇造船。随后金融危机爆发，韩华集团出现流动性问题，向KDB提出分期支付收购款，但不被接受，最终这笔收购告吹。
此后，因大宇造船连年巨额亏损，为了避免破产，以KDB为首的债权团开始大规模输血，先后于2015、2017年总计投入了7万亿韩元挽救大宇造船。
2019年，现代重工集团决定投入2.5万亿韩元收购大宇造船，打造全球最大造船集团。但因双方合并涉及反垄断审查，最终被欧盟今年年初以“合并将形成LNG船市场垄断”为由否决，交易不得不取消。
据了解，今年韩国新任总统尹锡烈上台后，KDB表现出了迅速推进企业结构调整的意愿。该银行已数次在公开场合表示，将尽快推进大宇造船的出售，“比起更高的价格，更快的出售更重要”。
而此时韩华集团以“增强国防和环保能源业务” 为由，再次对大宇造船表示出了投资意向，与急于脱手的KDB可谓一拍即合。
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据韩媒报道，即使最终交易成功，大宇造船糟糕的财务状况也将给韩华集团带来额外负担。
根据公开资料，大宇造船的资产总额为12.2万亿韩元，负债为10.5万亿韩元，自有资本为1.5万亿韩元。以6月份为基准，负债率达到676.5%。大宇造船去年的销售额为5.345万亿韩元，但亏损达1.817万亿韩元。
虽然近两年船市好转，但受材料成本和人工成人上升影响，大宇造船从去年第一季度到今年第二季度已连续6个季度出现亏损，仅今年上半年的累计亏损就达5696亿韩元。
今年6~7月期间，大宇造船玉浦船厂发生了长达51天的分包企业工会罢工，罢工给大宇造船造成了8165亿韩元的损失。
长期亏损和罢工给大宇造船带来的不稳定因素，也势必成为韩华集团在推进收购过程中必须克服的问题。收购消息宣布后，韩华集团及主要子公司的股价已大跌5%至11%。
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发表于 2022-9-26 17:46
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