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3月31日,全球领先的豪华游艇公司法拉帝股份有限公司(简称“法拉帝”)在香港上市,中金公司为其独家保荐人。法拉帝全球发售8,358万股股份,国际发售已取得超额认购,最终定价为22.88港元,集资约19.1亿港元,另有15%超额配股权。
法拉帝表示,集资所得的68%将用于扩大产品组合及进一步提升经营水平,24%将用于强化辅助服务业务并扩大在最具潜力的垂直领域的服务范围,8%将用于进一步发展品牌延伸活动及其他。
借助此次上市,法拉帝的全球化布局提速,将进一步发挥其在游艇产业方面的领军优势。法拉帝旗下七大全系列业务线将在亚太地区进行纵深发展。与控股股东潍柴集团优势互补,双方在技术+资本+产业等方面多种优势叠加,并在五大基石投资者的助力下,凭借其在研发方面的不断投入,快速构建抢占亚太市场的核心护城河。
法拉帝是豪华游艇行业的领导者,资料显示,法拉帝成立于1968年,总部位于意大利,旗下拥有Riva、Wally、Ferretti Yachts(法拉帝游艇)、Pershing、Itama、CRN和Custom Line等积淀深厚的游艇品牌。其中,集团历史最悠久的品牌Riva已有180多年品牌传承。
招股书显示,作为全球最大的豪华游艇公司,法拉帝在舷内复合材料游艇和专属定制游艇的市场份额由2018年的10%提升至2021年的13%。特别是在更高价值的游艇市场上,2021年,公司80至99英尺的舷内复合材料游艇及100英尺以上的舷内专属定制游艇的市场份额更高,分别达20%和24%。
而在亚太地区的蓝海市场是其下一个长期增长极的主要发力点,这也是法拉帝选择在香港上市的主要原因。本次上市后,其全球市场份额也将有望进一步提升。
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