克拉克森研究：中国成为全球最大海上风电市场

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今年10月，中国首次超越英国 (10.47GW) 成为全球第⼀⼤海上⻛电市场，总装机容量达10.48GW。11月初，中国市场⻛电安装船利⽤率高达98%，作业在中国⻛场的船舶数量达到月平均69艘，同⽐增⻓183%。而在过去的一个月间，中国装机容量实现了飞速增长，当前中国装机容量已达14.8GW，进一步扩大了其市场领先地位。

注：克拉克森研究对装机容量的统计仅为已实现全容量并网的风场装机总容量。

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海上风电的市场前景依旧十分乐观。截至2021年11月初，全球共累计199个海上风场全容量并网投产，其装机量达到37.2GW。全球海上风电装机规模在未来几年仍将大幅增长，预计在2025年末达到102GW。然而，上涨的大宗商品价格 (如中国钢材价格较年初上涨28%) 以及运输价格 (12,000dwt MPP期租价格较年初上涨194%) 使得风机制造商和风场开发商面临项目开发成本增加。此外，欧洲风速下降使得风场运营商近期面临着发电收益下滑的挑战。

预计2021年末，全球累计投产海上风场装机量将达到43.9GW，其中11.9GW于今年全容量并网。装机量增长的主要动力来自中国的大量项目投产。值得一提的是，中国在10月份已超过英国 (10.5GW) 成为全球第一大海上风电市场。为赶在中央补贴结束前实现全容量并网，中国海上风场建设正如火如荼的进行，而今年的投产规模也将达到历史新高。年初至今，中国已有14个风场合3.1GW完成投产，此外仍有25个风场合8.3GW已实现首次并网。然而“抢风潮”使得开发商的项目开发成本有所增加，其中船舶租金和设备采购价格均出现不同程度的增长。

传统油气巨头持续加大对海上风电业务的投资。全球海上风电装机规模将大幅增长，预计2021-30年的年均复合增长率达到24%。油气公司正寻求海上风电项目的投资机会。2021年11月，意大利埃尼集团 (Eni) 以1.91亿美元收购英国 Dogger Bank C (1,200MW) 海上风场20%权益。收购之后，埃尼集团共持有涵盖三个海上风场的738MW权益。这些风场均已签订购电协议或进入海上开发阶段。

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海上风电安装船和运维母船的订单周期仍在持续。预计到2025年末，全球将有超过9,000台风机的吊装需求，其中2,000多台将被放置在离岸40公里以外的海域，风电安装船和运维母船的需求将在未来几年有所增长。年初至今，全球共有15艘风电安装船和13艘运维母船的新造或改装订单被签订，年签单数量达到历史新高。其中，新造运维母船的投资额已达到6.67亿美元，年化同比增长143%。今年10月，荷兰 Van Oord 在烟台中集来福士签订一艘3,000吨自升式风电安装船，为迄今为止吊机能力最强的安装船之一。此外，挪威 Norwind Offshore 在芬坎蒂尼旗下 VARD 集团签订两艘施工运维母船新造订单和一艘平台供应船改装运维母船订单，总价值达1.63亿美元。改装船的交付预计在2022年，而新造船将交付于2023和2024年。

中国市场的船舶活跃度依旧旺盛。由于“抢装潮”的进行，中国市场10月份的风电安装船和其他施工船舶需求依旧旺盛。2021年10月末，中国市场风电安装船利用率达到98%，而作业在中国风场的船舶数量达到月平均69艘，同比增长183%。然而随着中央政府补贴退出，安装作业可能在2022年有所放缓，届时中国市场海上风电船舶需求将有所回落。

船东持续关注绿色船舶供应链。风电运维船船东正准备投资具有节能技术 (EST) 的船舶以减少排放。今年10月，壳牌 (Shell) 和西班牙 Ocean Winds 的合资公司 Mayflower Wind 同一家位于美国麻省的船厂签订一艘柴电混合动力风电运维船的投资意向书。该船将配有水翼和锂离子电池以降低油耗。若船东在麻省的风电项目采购中获得合同，该意向书将有望变成正式订单。

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来源：克拉克森研究