胜科海事进行资本重组，将同胜科工业脱钩

船舶新闻 · 发表于 2020-6-8 15:39

胜科工业（Sembcorp Industries）和胜科海事（Sembcorp Marine）提出通过发行21亿新元（合15亿美元）的可弃权附加股（renounceable rights issue）为后者进行资本重组，以及把两家公司脱钩。

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胜科工业将通过以股票当股息（distribution in specie）的方式，让股东拥有资本重组后的胜科海事的股权。

胜科海事的可弃权附加股，配售价为每股0.20元，现有股东每持1股可获得5个附加股。配售价是比除权后的理论价格（Theoretical Ex-Rights Price，简称TERP）折价31％，TERP是根据0.74元的5天交易量加权平均股价（VWAP）计算。

胜科工业承诺通过抵消给予胜科海事的15亿元尚未归还的附属贷款（subordinated loan），来认购高达15亿元的附加股。

胜科认为，拟议的配股和发行将加强胜科海事和胜科工业的财务状况，并使他们能够更好地专注于各自的行业。

此外，政府投资公司淡马锡控股（Temasek）也同意分包销其余的6亿元。一旦完成交易，淡马锡将是胜科工业和胜科海事的直接和主要股东，分别占股约49.3％和超过29％。