国内船舶交易市场3月报告

船舶新闻 · 发表于 2020-4-14 09:10

3月份，国内二手油轮船价普遍下跌，二手散货船价格走势各异，其中，沿海散货船价格逐步上涨，内河散货船价格涨多跌少；随着国内疫情的逐步把控，二手船市场交易活跃度逐步提高，市场总成交艘数、总成交吨位和成交总金额报复性反弹。

一、国内二手船市场

3月份，国内二手油轮船价普遍下跌，二手散货船价格走势各异，其中，沿海散货船价格逐步上涨，内河散货船价格涨多跌少；随着国内疫情的逐步把控，二手船市场交易活跃度逐步提高，市场总成交艘数、总成交吨位和成交总金额报复性反弹。

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2-3月份国内二手船成交量

3月份，上海航运交易所发布的上海船舶价格指数（SPI）平均值为933.05点，环比上涨2.49%。

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2-3月份国内船舶价格指数月平均值

从中国船舶交易信息平台统计：国内二手船市场共计成交502艘。其中，干散（杂）货船438艘，油轮17艘，多用途船33艘，驳船3艘，滚装船1艘，工程/工作船1艘，其他船型9艘。各船舶交易服务机构成交金额按月度统计，本月位列前三位的分别是：⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司54137万元人民币；⑵扬州长江船舶交易服务有限公司27412万元人民币；⑶芜湖市长江船舶交易市场27145万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是：⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司199艘；⑵芜湖市长江船舶交易市场139艘；⑶扬州长江船舶交易服务有限公司36艘。

3月份，国内疫情得到有效控制，工厂复产复工率进一步提升，煤炭、建材和化工原材料需求逐步增加，运价自3月中旬止跌回稳，沿海散货船价格小幅上涨，内河散货船价格震荡盘整。国际原油价格暴跌，但是国内终端成品油需求有限，且前期高库存有待消化，成品油运输需求萎靡，运价下走，内贸油轮船价继续低走。

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2-3月份国内典型船舶月平均估价

备注：上述船舶为5年船龄、船况良好、规范船厂建造、证书有效，正常营运船舶月平均价格。

3月份，前期受疫情因素影响的船舶集中进场交易，国内散货船、油轮成交量大幅增加。其中，内河散货船共计成交431艘，77.42万DWT，成交金额9.38亿元人民币，平均船龄9.05年；内河油轮共计成交16艘，8267DWT，成交金额1060万元人民币，船龄12.99年。

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2-3月份国内散货船和油轮成交量

受疫情因素影响，全球经济衰退风险明显上升，外需塌陷对我国经济的短期负面冲击明显。新冠疫情之伤不过是刚刚开始，2020年国内GDP增速恐将腰斩，投行中金公司将2020年中国实际GDP增速预测从之前的6.1%下调至2.6%，中国也正在面临43年来最困难的一年。短期来看，内贸基本面有所改善，但外贸市场面临疫情风险，大宗散货货盘增量有限，航运市场即有起色但对运价持续上升缺乏有效支撑，内贸船舶价格短期稳中看跌。

二、国内新造船市场

3月份，国内新造船价格稳中有跌，其中散货船造价下跌0.5%左右，VLCC油轮下跌0.1%左右，其他船型造价基本稳定。据统计，VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、22000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船，本月平均订造价格分别为7809万美元、5228万美元、4123万美元、3018万美元、4203万美元、2333万美元、2163万美元、1998万美元、6035万美元、15810万美元、12410万美元、2635万美元。当前，全球蔓延的新冠疫情，致使大部分国家和地区与经济全球化逆向而行，纷纷出台边界封闭的规定，经济全球化活动下降，大宗商品的需求减少，市场的不确定性及风险相应增加（比如油轮运价即使上涨12倍也未带来油轮造价的上涨），现有的航运格局将发生历史性改变，预计散货船、油轮和集装箱船的造价短期或迎来局部下跌。

3月份，随着国内疫情的基本控制，前期筹商的合同开始签订，国内造船厂新增订单大幅增加。据统计，本月，国内船厂新增订单量共计58艘（环比增加48艘），分船型统计，散货船14艘（84.40万DWT）、油轮14艘（175.60万DWT）、集装箱船18艘（17.42万TEU）、客船2艘（455 PASS）、多用途船4艘（24.8万DWT）、旅游船2艘（700客位）。风电运维船3艘、溢油回收船1艘。

三、国内拆船市场

3月份，国内公共卫生事件明显好转后，建筑钢材企业复产速度较快，但市场需求严重不足，国内现货螺纹钢月平均价格环比弱势下跌0.87%，原料难进、成材难出、库存涨高，钢企已基本处在亏损边缘；国内造船船板（10mm）出厂价月连续3个月缓步下行，月平均价格环比下跌1.26%。国内钢厂成品钢材已超极限（总库存约4000万吨），需要大幅减产来化解危机，大部分钢企压制废钢收购价格以降低成本压力，河北地区一个月内累计压低废钢收购价达160元/吨，国内重废月平均收购价格环比下跌3.55%，考虑到废钢价格相对年前跌幅巨大，贸易商出货进货意愿均不强，废钢交易整体表现较为清冷。

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2-3月份国内螺纹钢、造船板和重废月平均价格

进入4月份，国际疫情蔓延，全球钢材需求下滑明显，同时国际钢价大幅下跌，出口订单推迟甚至取消的情况时有发生，我国钢材出口价格竞争优势逐步消失，短期出口情况难有好转，钢材仍以内贸为主，钢价会大概率窄幅波动，加上钢企成材库存积压较多，部分高炉停产导致废钢用量大幅减少，废钢价格仍有回落空间，但跌幅会收窄，预计短期废钢市场以弱稳运行为主。　　

来源：上海航运交易所