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1月9日晚间，招商轮船(601872)公告称，公司非公开发行的新增股份已于1月8日办理完毕股份登记手续。这就意味着，自去年2月底启动以来，招商轮船的定增方案正式落地。
从发行结果来看，招商轮船向招商局轮船、大连船舶重工、工银瑞信基金、四川璞信产投、J.P. Morgan Securities PLC、易方达基金、诺安基金、财通基金共8名特定对象非公开发行 6.73亿股A股股份，发行价格5.36元/股，募集资金总额为36.1亿元。
其中，招商局轮船认购3.73亿股，认购金额20亿元，大连船舶重工认购1.3亿股，认购金额7亿元；其他6家认购对象的认购股份均不到1亿股。同时，招商局轮船认购股份的限售期为3年，其余认购对象的限售期为1年。
上述认购对象中，有3家公司值得关注，一是招商局轮船，即招商轮船的控股股东，此次认购比例55.4%；二是大连船舶重工，属于招商轮船的上游造船企业，此次认购强化产业链协同的意图明显；三是J.P. Morgan Securities PLC以QFII资金，是典型的外资机构。
记者注意到，在招商轮船最初的计划中，公司希望通过定增募集的资金总额为不超过41亿元，然而，实际落地的募集资金为36.1亿元，较计划缩水近5亿元。
此次发行完成后，招商轮船的股东持股情况将出现变化，招商局轮船的持股比例由54.28%变为54.39%，控股地位不变。在招商轮船的A股股东中，中石化集团仍位列第二，但持股比例由15.05%降至13.54%，大连船舶重工则取代中国人寿上位第三大股东。
定增完成后，招商轮船计划将募集资金投向五方面，包括购建4艘VLCC、2艘VLOC、2艘滚装船以及10艘VLCC加装脱硫洗涤塔，同时，偿还公司对招商局轮船的专项债务。
根据公告，去年12月3日，招商轮船已与大连船舶重工签署了船舶订造协议，订造4艘30.7 万载重吨的新一代节能环保型VLCC原油船，总价款为3.32亿美元。
谈及定增的目的，招商局轮船称，有利于进一步巩固和加强公司主营业务，扩大船队规模，提高公司的核心竞争力；特别是，面临行业下一轮发展的机遇与挑战，持续强化上市公司竞争力，巩固和保持VLCC和VLOC船队的世界领先地位，提升油轮船队质量及效益等。
截至2019年1月，招商轮船拥有VLCC 49艘，订单4艘，根据Clarksons统计，招商轮船是全球第一大VLCC船东；另一方面，公司持续改善船队结构，自2014年以来已经陆续拆解了大部分老旧油轮，目前10年以上船龄的VLCC仍有6艘，非节能环保型VLCC 26艘。
近年来，有关油运市场复苏的观点此起彼伏，受到市场预期好转的影响，招商轮船股价在2019年走出了翻倍行情。
东北证券认为，2019年和2020年，VLCC的供给增速分别为6.76%和1.79%，供给放缓趋势明显，同时，行业需求增速分别为2.7%和5.9%，供需格局较之前明显改善。在供需改善的情况下，叠加传统旺季因素，油运运价将继续保持景气周期。
来源：证券时报
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发表于 2020-1-10 11:09
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