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中投顾问提示：今年以来，江苏船舶产业在全球金融危机不断蔓延和扩大、面临的困难逐渐显现的形势下，继续保持快速健康发展态势，产业规模显著提高，经济运行质态良好，国内外市场开拓力度加强，国际竞争力显著上升，呈现又好又快的发展势头。 中国投资咨询网讯 今年以来，江苏船舶产业在全球金融危机不断蔓延和扩大、面临的困难逐渐显现的形势下，继续保持快速健康发展态势，产业规模显著提高，经济运行质态良好，国内外市场开拓力度加强，国际竞争力显著上升，呈现又好又快的发展势头。
（一）生产经营概况。
——生产情况
1、产业规模不断提升，世界份额继续扩大，继续保持全国领先地位。
其中：船完工量562万载重吨，占中国份额的35.4%，占世界份额的10.7%。承接新船订单150万载重吨，占中国份额的25.5%。手持订单7157万载重吨， 占中国份额的37%，占世界份额的13.4%。
2、生产继续保持快速增长态势，造船完工量同比增长105%。其中希腊船东的船舶达11艘，共91万载重吨。手持订单略有增长，仅为0.9%，新承接订单大幅下降为-87.4%。
——经营情况。
1、经济运行质量不断提高。上半年江苏省船舶工业总产值达到865亿元，占全国总量的33.8%，同比增长62.2%。销售产值达835亿元，占全国总量的33.9%，同比增长60.6%，出口交货值386亿元，占全国总量的32.4%，同比增长35.6%。（部分出口由他省代理出口）
2、区域竞争优势明显。江苏工业产值、销售产值及出口交货产值均位居全国第一。
1）江苏省船舶工业产值、销售产值高于辽宁、上海及山东之和。
2）江苏省船舶工业出口交货值略低于辽宁、上海之和。
（二）经济运行特点。
1-6月，江苏船舶工业在继续保持快速增长、规模扩大、效益提高、运行质量不断改善的同时，“融资难、交船难、接船难”的矛盾逐渐显现，产业发展面临更加严峻的考验。
1、生产平稳增长，环比增长跌落。
上半年江苏省造船完工量达到562万载重吨，同比增长105%，全国增幅为54.9%，全球增幅为44.1%。
从月完工量增长情况看，江苏省造船完工量在保持高速增长的同时，受市场持续低迷、船东要求推迟接船、延缓建船等诸多因素影响，完工量环比增长呈下降趋势。
2、新承接订单大幅下降、手持订单基本持平。新接订单下降幅度高于全国平均水平。手持订单增幅为0.9%，略有增长。
目前国际BDI指数仍然在4000点左右徘徊，船价大幅下降，预计今年全球新船承接形势不容乐观。
3、经济效益保持快速增长，增幅出现回落。工业产值、销售产值、出口交货值三大指标的同比增长率均明显高于全国平均水平。
今年上半年销售产值增幅为60.6%，同2008年同期增幅下降10个百分点。
4、产业集聚效应显现
区发挥“企业集群、资源集中、错位竞争”的优势，产业规模迅速扩张。南通船舶基地以高吨位船舶、高技术船舶为发展方向，上半年造船完工量达到140万载重吨，产值达到120亿元。靖江船舶园区造船完工量达250.3万载重吨，产值达202亿元。扬州仪征、泰州海陵等船舶园区均保持快速发展势头。
5、企业引领作用突出。
江苏新世纪、扬子江、南通中远川崎、熔盛重工、扬州大洋等一批骨干企业继续保持强劲的发展势头，造船完工量保持三位数增长，对全省造船业带动和引领作用日益明显。
江苏新世纪上半年完工量达153万载重吨，同比增长219%，预计2009年造船总量超过300万载重吨，销售收入突破200亿元。
扬子江船业上半年造船完工量达84万载重吨，同比增长147%， 2009年预计完工190万载重吨以上，销售收入突破120亿元。
熔盛重工上半年造船完工量达54万载重吨， 2009年预计完工220万载重吨以上，销售收入突破180亿元。
扬州大洋造船有限公司上半年造船完工量达48万载重吨，同比增长128%， 2009年预计完工150万载重吨以上，销售收入突破90亿元。
根据对全省13家骨干企业的造船完工量统计，南通地区占全省总量的28.9%，泰州占全省总量的53.2%，扬州占全省总量的13.3%。
5、生产效率持续大幅提高。加快造船信息化建设，两化融合步伐不断深化，有效促进现代造船模式建立，大幅提高造船效率，大型造船基础设施的效能得到充分发挥。江苏省骨干造船企业的三大主力船型的建造周期迅速缩短，造船效率与日、韩相比差距缩小。
6、调整生产经营策略应对危机调整。
各造船企业加强和船东合作，积极为船东谋求买方信贷、按船东要求将散货船改为油轮、推迟造船计划、租码头代为船东看管已交付船舶等等，在金融危机“寒流”中抱团取暖，共克危机，共同进退。新世纪、新扬子、熔盛重工有效采取船型变更策略，形成买卖双方共赢结局。
7、产品结构调整初见成效。
鼓励中小船企走“专业化、特色化、错位发展”的发展之路，开发生产滚装船、化学品船、多用途船等特种船舶，许多企业在危机中表现强劲的竞争力，取得令人瞩目的成就。
8、适应国际造船新规范的能力显著增强。
针对国际海事组织（IMO）推出的《船舶专用海水压载舱保护涂层性能标准》（PSPC），及即将生效的目标型新船建造标准（GBS）、CO2排放标准等新规范标准的形势，江苏省成立国际造船新规范领导小组，组织指导应对工作。各造船企业主动加快企业造船设施改造建设，优化生产工艺，提高管理水平，谋求在新一轮竞争中建立新优势。扬州大洋于7月15日在全国率先交付第一条满足国际PSPC新规范的5.8万吨散货船。熔盛、新世纪等陆续开展了这项工作。
9、技术创新能力不断增强。江苏省加快船舶产业结构调整步伐，以技术创新为依托，提升发展新空间，增强国际竞争力。一是加快提升海洋装备工程研发制造水平。一批国内一流、世界领先的科研项目已经纳入江苏省重点船型开发科研。包括：XDS钻井船开发设计与制造、3000米工作水深半潜式钻井平台结构设计和建造技术研究、万马力级深水三用工作船自主研发、3000米水深大型起重铺管船自主研发、大型海洋工程装备深水定位系泊系统“超高强度R5系泊链”自主研发等等。二是提高新船型开发技术科研水平。加快17．6万吨好望角型散货船、7.34万吨油轮、4250TEU集装箱船等三大精品主流船型换代开发，优化船型设计，优化制造工艺。超大舱容多用途重吊船、万吨级特种滚装船、14500DWT化学品船等特种船舶开发和自主研发，形成自主知识产权。
10、国内市场份额不断扩大。中远集团、中海运、中外运长航等国内大型运输集团（公司）在江苏省订单投放加大，为江苏省造船克服国际船市风险起到重要作用。中远集团仅在扬子江船业就签订了20条4250TEU集装箱船。据不完全统计，国家航运集团在江苏省订造船舶超过1000万载重吨。还有如巴西淡水河谷等国际终端用户直接来江苏省订购船舶，减少造船企业的市场风险。
（三）江苏省船舶面临主要问题和全年运行预测
——主要问题
1、新船订单急剧下降趋势未能有效扭转。国际船市持续低迷，新船交易大幅萎缩。江苏省上半年全年新接订单下降87%（全国下降了84%），随着江苏省造船效率不断提高、产能不断释放，产能过剩和新船需求不足的矛盾在2011年后更加突出，部分企业二在2012年后可能出现“无米之炊”的窘境。
2、撤单、履约风险加大，发展不稳定因素增多。在金融危机蔓延扩大的后危机时期，江苏省造船业进入矛盾凸显期。1-6月全国撤单69艘，354万载重吨。江苏省一季度撤销4艘船舶订单。江苏省散货船比例过高，二季度船东意向撤单数量加大，买卖双方积极寻求解决措施。由于国际航运低迷、船东资金匮乏等原因，船东对造船质量要求更为严格，推迟付款、延期接船等纠纷增多，船厂顺利交船难度逐渐增大。随着船价持续下降、融资压力加大、国际新标准要求提高等因素，未来发展形势更加严峻。
3、生产管理技术水平难以满足产能扩张需要。随着一批已建成的造船基础设施陆续投产，造船能力不断释放，企业规模的激剧扩张，人才匮乏、技术开发能力薄弱、管理效率低下等矛盾非常突出，企业在生产节点安排、生产组织协调、内部资源调配等难以满足新的生产节拍要求，效率不升反降，管理成本大幅上升。
4、船舶配套业发展面临考验。国际造船业低迷已传到至配套业，特别是近年来新投资的企业面临调整。江苏省中速柴油、螺旋桨等产品1-6月的生产经营状况基本与去年持平，增幅不超过1%。配套撤单逐渐增多，价格出现下滑，“接单难、交货难”的矛盾加大。受韩国等配套船企低价倾销的影响，低速柴油机等产品出现产能过剩。
——全年船舶经济走势预测
1、下半年，江苏省船舶产业总体增长的态势不会改变。预计全年造船完工量将突破1000万载重吨，产量达到1200万载重吨，约占全国总量的35%，世界总量的10%以上。
2、有效需求不足，接单难仍然是困扰企业发展的重要因数，撤单将进一步增加。但江苏省部分企业加大接单力度，成效明显。仅熔盛重工7月接单160万载重吨，成为全球金融危机以来，最大的一笔订单。与此同时，大洋、新世纪、新扬子等加大市场开拓力度，多个意向合同正在商定中。随着我国经济的企稳回升，内需扩大，企业面临新的机遇，预计江苏省新接订单将大大超过上半年。
3、两极分化的现象更加突出。在危机肆掠中，强者更强，弱者更弱。骨干企业凭借管理、技术优势，发挥规模效益优势，生产成本大幅降低，市场价格价格竞争能力大大增强，部分中小船厂，特别是新建企业面临资金、技术等多重困难。产业结构性调整及企业间重组兼并步伐加快。 |
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发表于 2009-8-5 17:40
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