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6月11日，美国原油运输公司Gener8 Maritime的股东批准了与比利时油轮运输公司Euronav NV的合并。该交易无需进一步的监管批准，这也意味着这一收购案已经完成。6月13日，Euronav宣布完成与Gener8的合并案。此前的2017年12月21日，Euronav与Gener8宣布双方达成合并协议。
在Gener8于6月11日举行的股东特别会议上，其流通股81%的股东参与投票表决，其中98%的股东同意合并，合并完成后，Gener8将成为Euronav的全资子公司。
根据交易条款，Euronav将向Gener8股东发行约6090万股新Euronav股份，每股Gener8的股票可兑换0.7272的新Euronav股份。交易完成后，Euronav股东将持有合并后新公司约72%的股份，Gener8股东将拥有新公司28%股份。上述发行的6090万新股已于6月13日在纽约证券交易所开始交易。
Euronav作为合并实体将继续在纽约证券交易所和泛欧证券交易所上市，交易代码为“EURN”。
截至2018年5月10日，Gener8拥有29艘自有船舶，其中包括21艘VLCC、6艘苏伊士型油轮和6艘巴拿马型油轮，船队总规模约为740万DWT。
通过合并及其相关交易，Euronav将拥有Gener8上述船队，加上自有船队，总计拥有74艘油轮和两艘FSO船。其中包括43艘VLCC、27艘苏伊士型油轮、2艘ULCC和2艘LR1型油轮，总运力规模为1940万DWT。
而根据克拉克森的全球油轮运力统计数据来看（见表），合并Gener8后的Euronav的运力规模将从全球第7跃升至全球第2，超过招商局集团，仅次于中远海运集团。
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对于这件油轮业令人瞩目的收购案，Euronav和Gener8均认为合对两家公司而言都将大有裨益。首先，合并将增加两家公司的股东利益，并同时满足Euronav之前设置的市场扩张标准；其次，合并将创建拥有74艘大型原油轮的全球领先的独立运营商；再次，合并后通过集中采购等安排，可以实现规模效益，降低管理费用；最后，在油运市场，新公司为投资者提供一家资本充足、流动性强的公司，Euronav 拥有资产超过40亿美元，现金流超过8亿美元。此外，双方的合并可将旗下TankersInternational Pool的规模扩大至65艘VLCC，使其能够继续提供行业最低的商业费用。
Gener8董事长兼首席执行官Peter Georgiopoulos表示：“我一直是航运界合并的倡导者，并一直表示愿意成为一个愿意买卖的股东，这是基于对股东最好的做法。这项交易创造了世界上最大的独立VLCC船队。合并后的公司有一个非常光明的未来，这将有利于Gener8和Euronav股东。”
Euronav主席Carl Steen在评论合并时也表示：“Euronav和Gener8的合并预计将为两家公司的股东带来实实在在的价值。联合体的财务实力和强大的领导团队将使其在油轮周期中处于有利地位。”
Euronav首席执行官Paddy Rodgers表示：“今天（6月13日）标志着Euronav持续发展的一个重要里程碑。完成此次交易为油轮市场提供了一个规模相当大的全球性公司。当前越来越多的客户要求灵活性和规模化的解决方案来满足运输需求，而扩大的Euronav将可以满足这些需求。我们期待将Gener8船舶整合到船队中，并继续为客户提供高质量和安全的服务。”
自2017年以来，出现低迷态势的油运业已经发生多起整合交易，股权投资、企业并购的资本运作也越发常见。分析认为，2018年或将是近20年来国际原油运输最困难的一年，但预期业界将积极和理性面对，加速行业的整合和落后产能出清，目前的深度低迷很可能只是黎明前最黑暗的一段。
来源：航运交易公报
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发表于 2018-6-14 09:22
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