象屿集团发行5亿美元债券

船舶新闻 · 发表于 2018-1-24 16:02

1月23日，厦门象屿集团有限公司在境外成功发行5年期5亿美元债券，本次债券发行利率为5年美国国债收益率+225基点，票面利率为4.5%，发行价格为99.201美元，低于目前市场可比中资企业的发行利率，实现了公司在境外资本市场的首秀，同时也是厦门市首家地方国企成功登陆国际资本市场，成为厦门市企业走向国际资本市场的一件里程碑事件。

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香港6场投资者会议，1场午餐会，新加坡6场投资者会议，伦敦5场投资者会议，项目组马不停蹄频密会见国际投资者。
本次发行是2018年我国地方国企首笔5年期境外债券，较中资发行人首次发行境外债券选择的3年期债券年期更长，一方面满足了公司的境外资金需求，为公司国际业务的拓展提供了有力支持；另一方面有利于建立公司在国际资本市场的收益率曲线，为后续融资打下坚实基础。