FLNG产业的“春天”临近: 大量项目重启，31个潜在项目

刘二森 中国船舶工业经济与市场研究中心

顾培文 中船第九设计研究院工程有限公司

受海工装备市场危机的冲击，过去3年，FLNG（浮式液化天然气生产储卸装置）市场陷入沉寂。但2017年以来，大量项目开始重新启动：今年6月，三星重工建造的Prelude FLNG完工交付壳牌；惠生海洋工程有限公司也紧随其后，于7月份完成Caribbean FLNG的最终交付。

FLNG是近几年发展起来的新型海洋工程装备，价值较高，全球主要造船集团均将其作为重点开拓的产品领域。走出谷底的FLNG产业进入快速发展时期，这给全球海工装备建造企业带来重要发展机遇。

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今年7月，惠生海洋工程有限公司宣布，其已完成Caribbean FLNG的最终交付。此前，由中国银行、中国出口信用保险公司和德意志银行共同承担的该项目融资亦已正式签约，为其成功交付奠定了基础。

FLNG特点及发展历程

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FLNG分类及其优势

FLNG是集天然气开采、液化和液化天然气（LNG）储存、卸载功能于一体的海上浮式生产平台。按照应用场景的不同，FLNG可分为两类，一类是用于海上气田的开发，通常系泊于海面，具备天然气开采、液化及LNG储存、卸载能力，即传统概念中的FLNG；另一类FLNG用作LNG生产线和出口终端，气源来自于陆上气田，通常系泊于近岸海域或码头，具备对陆上天然气的接收、液化和LNG存储、外输能力。

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FLNG和PLNG的分类

此外，对于陆上天然气的液化，目前主流的方式是直接在陆上建设大型LNG生产线，如俄罗斯亚马尔项目等，但将天然气输送到海上平台进行液化已经成为可行性的替代方案，包括浮式平台式海上天然气液化工厂（即上文提到的第二类FLNG）和固定平台式海上天然气液化工厂(PLNG)。

上述两类FLNG和PLNG分别有自身的应用范围和优势。

第一类用于海上气田开发的FLNG，与传统“生产平台+海底输气管道”的开发方式相比，有以下3方面优点：一是投资规模相对较小，建设周期短，运输成本低，特别是对于离岸距离远或不适合铺设管道的海域，FLNG开发方式的经济性优势明显；二是FLNG不会占用陆上空间，可以建造在远离人群居住的地方；三是FLNG可以在天然气田开采结束后二次布置在其他天然气田，实现多次利用。

第二类FLNG和PLNG相当于将陆上天然气液化工厂移至海洋平台之上，除了具有建设周期短、投资规模小、灵活性强等优点，更重要的是其远离居住区，可降低对人类的安全威胁。特别是在一些环境影响评价要求较高的国家和地区，采用此类方式更容易通过主管部门的审核。此外，PLNG固定于海上，安全稳定性较好，技术要求更接近于陆上天然气液化装置，难度低于FLNG，适用于有长期气源的天然气液化出口项目，但灵活度要低于FLNG。

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FLNG技术发展历程

从最早提出FLNG概念到目前的工程化应用，FLNG产业经历了漫长的研究和技术积累，大致可分为3个发展阶段。

第一阶段（2000年以前）为技术研究阶段。FLNG的研究和发展始于壳牌集团1969年提出的FLNG概念研究；1978年，FLNG被首次提出作为海上气田开发工程方案；20世纪八九十年代进行了多个联合工业项目研究（JIP），积累了FLNG的关键设计分析技术，为FLNG走向工程应用打下基础。

第二阶段（2000~2010年）为工程方案研究阶段。在此期间，由于油气公司对于安全性和技术可行性等有一定顾虑，FLNG并未真正投入运营使用，但是多家船厂表示能够设计建造FLNG，并与船级社、关键设备和系统供应商组建了多个研发联盟开展工程方案研究，包括三星重工与法国德西尼布（Technip）、大宇造船海洋与日本日挥集团、现代重工与日本千代田、FLXE LNG与三星重工与川崎汽船等的联盟，形成了一批相对成熟的工程方案。

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Prelude FLNG

壳牌Prelude FLNG

第三阶段（2010年以来）为工程实施阶段。全球第一个FLNG工程化应用项目是壳牌Prelude FLNG项目，LNG年产能为350万吨，由Technip和三星重工联合完成项目前端工程设计（FEED）。壳牌于2011年作出最终投资决定（FID），授出工程总承包（EPC）合同。目前该FLNG已由三星重工于2017年6月完工交付。2012年以来，马来西亚国家石油公司PFLNG SATU和PFLNG 2、埃尼South Coral FLNG等项目也相继进入工程实施阶段，其中PFLNG SATU已由大宇造船海洋于2016年建成投产，其LNG年产能为120万吨。

FLNG市场发展形势

目前全球FLNG市场仍处于孕育发展的初期，近两年才实现从无到有的突破。截至2017年8月初，全球已建成3个FLNG项目，包括马来西亚国家石油公司PFLNG SATU、壳牌Prelude FLNG以及比利时Exmar Caribbean FLNG项目。此外，全球还有5艘FLNG在建，包括马来西亚PFLNG 2和埃尼South Coral FLNG两艘新建FLNG以及Hilli Episeyo、Gimi、Gandria3艘改装FLNG。

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全球FLNG船队及在建情况

从已建成和在建项目情况来看，FLNG建造领域呈现出以下两个特点。

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韩国和新加坡分别垄断大型FLNG新建和改装市场

目前全球仅三星重工、大宇造船海洋、吉宝船厂以及惠生海洋工程有限公司4家企业拥有FLNG接单业绩。按照新建和改装两种建造方式，FLNG建造格局可分为韩国和新加坡两大阵营，分别垄断大型FLNG的新建和改装市场。从企业层面来看，韩国FLNG新建主要集中在三星重工和大宇造船海洋两家企业，特别是三星重工，在FLNG新建领域的优势极为突出；现代重工虽未实现接单，但具备FLNG新建能力，已开发出新型FLNG船体，并获得船级社型式认证。新加坡FLNG改装集中在吉宝岸外与海事下属的吉宝船厂，至今已经揽获3艘FLNG改装订单。此外，中国惠生海工主要从事小型FLNG新建工作，目前已有1艘年产为50万吨的FLNG交付。

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“船厂+设计企业” 是FLNG总包建造的主要形式

不同于一般的海工装备，FLNG系统庞杂，技术难度大，安全性要求高，上部模块众多，超出建造企业技术能力范畴。因此，建造企业普遍与工程设计企业联合竞标FLNG项目，开展前端工程设计，最终实现FLNG的总包建造。如壳牌Prelude FLNG项目由三星重工携手法国Technip和日本日挥集团完成；马来西亚国油PFLNG SATU由大宇造船海洋联合法国Technip完成；吉宝船厂在3艘改装FLNG方面主要和Black & Veatch合作。此外，惠生海工的FLNG建造也是在Exmar LNG和美国Black & Veatch的指导下完成的。

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PFLNG SATU

FLNG装备需求趋势

FLNG主要用于海上气田开发和作为陆上LNG出口终端。在全球天然气消费需求快速增长的背景下，FLNG装备市场前景较为乐观。

海上气田开发方面，项目优化和成本压缩以及能源价格缓慢回升有望推动FLNG市场发展。油气资源开发遵循从陆上到海上、从浅海到深海、从近海到远海的发展规律，“天然气+深海”已经成为未来油气行业发展的重要方向。2016年，全球海上天然气产量已经达到1.09亿立方英尺/天，占全球天然气产量的31.2%。与此同时，近年来重大天然气田发现多出现在海上，特别是深海和远海海域，如澳大利亚西部海域和东非海域等，传统管道输送的开发方式已经很难具备经济性和技术可行性，FLNG将成为这些深水远海天然气开发的必然选择。展望未来，尽管天然气价格在2014年大幅下滑，导致绝大多数FLNG开发项目暂停搁置，但是得益于油气行业近3年大力推行的成本压缩策略，很多项目在重新规划之后已具备商业开发价值，加之油气价格逐步企稳，油气公司利用FLNG开发海上天然气的项目将不断增多。

陆上LNG生产及出口方面，以美国为主的页岩气液化出口项目将为FLNG市场带来重大机遇。美国页岩气已经成为全球天然气生产的重要力量，在开发成本、投资回报期、开发灵活性等方面具有较强优势。在页岩气产业的推动下，目前美国天然气产量已经接近消费量，且产量仍在持续增长而消费量不断下滑。在此背景下，美国即将从天然气净进口国转变为净出口国，美国能源部已批准了一系列天然气出口协议，天然气液化出口基础设施建设需求开始增多。考虑到严格的环境影响评价要求，FLNG和PLNG将成为美国LNG出口的重要方式。目前，美国首个FLNG出口项目Delfin已经获批，一些PLNG项目也在策划之中，这其中就包括宏华海洋与美国Argo签订的价值22亿美元的全套PLNG供应框架协议。

从具体市场需求看，由于FLNG项目从策划、方案设计、技术经济可行性论证到工程设计及EPC合同授出可能持续几年甚至十几年的时间，未来一段时间的订单需求主要取决于目前的FLNG项目规划和推进情况。根据EMA统计数据，截至2017年7月，全球共有31个FLNG项目处于招标、计划或评价阶段。其中，10个项目计划于2021年之前授出总包合同，考虑到项目延期及开发方式更改等因素，预计“十三五”期间FLNG年均成交量为2艘左右，“十四五”期间年均成交量有望达到4艘左右。

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   全球潜在FLNG项目

从船型发展趋势来看，经济型FLNG是中短期市场关注的重点。在低油气价格的大环境下，油公司在FLNG方案选择上逐渐倾向于降低FLNG主尺度，以实现较好的技术经济性，从而实现降低投资、缩短建设周期和投资回收期的目的。这也是油气公司在没有充足资金进行大规模天然气项目开发背景下，实现产量接续的必然选择。此外，油气公司也希望通过缩小FLNG招标尺寸，降低FLNG建造门槛，引进更多企业参与竞争，从而压低项目成本。长远来看，随着油气行业的逐步调整以及油气价格的缓慢回升，大型化仍将是FLNG装备的发展趋势。