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航运、造船依然一片低迷，海工新贵——浮式储存再气化装置（FSRU）却订单连连。近日，韩国三大船企现代重工、三星重工、大宇造船海洋接连获得FSRU订单，仅大宇造船海洋就与美国能源公司Excelerate Energy签署了1+6艘17.34万立方米FSRU意向书合同，预计今年第二季度生效；我国船企也是收获不断，太平洋海洋工程(舟山)有限公司斩获1艘2.6万立方米小型FSRU订单……种种迹象表明，近期全球FSRU市场正步入复苏周期。“从近两个月来的成交量来看，全球先后成交了6艘FSRU订单，此外还签署了12艘FSRU备选订单。” 中国船舶重工经济研究中心高级分析师徐晓丽表示:“受国际油价回升影响，今年FSRU的市场表现或有望创新高。”
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FSRU订单大增
虽与同为浮式生产装置的浮式储油船(FSO)等装备相比，FSRU于2005年才在全球实现运营，但由于其既具有运输功能，可作为液化天然气（LNG）运输船；又具有储存功能，可作为海上终端，远离发电厂、工业区或人口密集区停泊，因此FSRU一出现便备受市场期待。尤其是随着天然气应用技术的不断成熟，全球FSRU市场可谓方兴未艾。
据不完全统计，近期，全球FSRU订单正大规模释放。韩国方面，今年1月，现代重工接到挪威公司Hoegh LNG的1艘17万立方米FSRU订单，交付期定于2018年第四季度；1月18日，三星重工接到来自Hoegh LNG的FSRU订单，将建造1+3艘FSRU，每艘造价约为2.3亿美元；今年2月，现代重工获土耳其建造1+1艘FSRU合同，每艘价值约为2.3亿美元；2月9日，大宇造船海洋与Excelerate Energy签署意向书，将建造1+6艘17.34万立方米FSRU，总价值约为16亿美元。
我国船企方面，1月，太平洋海工(舟山)与韩国和印尼的合资企业Jaya Samudra Karunia（JSK）签署了1艘2.6万立方米的小型FSRU订单。
新加坡方面，1月20日，新加坡海工承包商PaxOcean从韩国和印尼的合资公司手里接到1艘2.6万立方米的中小型FSRU，用于巴厘岛上的BenoaLNG项目。
“2017年的海工市场终于让人们看到了一丝曙光。”徐晓丽坦言，据估算，已成交的6艘FSRU订单价值已经超过了11亿美元，且呈现出投机订单少，运营范围多集中在亚太、中东地区的特点。
而反观2016年第一季度的市场表现，根据中国船舶工业经济与市场研究中心统计，全球仅成交各类海工装备7艘（座）、金额为3.88亿美元，创下十多年来全球单季成交最低纪录。其中仅有1座FSRU，而且是现代重工与Hoegh LNG于2015年签署的1份FSRU选择权订单。
按现有趋势，全球FSRU船队数量或将在2020年翻一番。英国克拉克松研究公司的统计数据显示，目前全球在役FSRU船队数量共有24艘，其中Golar LNG以7艘位列第一，其次是Hoegh LNG的6艘，Excelerate Energy的5艘。也就是说，过去十多年间，船队数量基本以每年2艘左右的速度在稳步增长。
考虑到目前的手持订单和即将生效的备选订单，中国船舶重工经济研究中心预估，2020年前还将有20艘FSRU陆续完工，此外还有一些正在招标过程中的订单也即将达成，预计2020年全球FSRU船队数量在50艘左右。
为什么是FSRU?
参照往年行情，徐晓丽介绍说，除了2008年和2016年仅成交1座FSRU外，平均每年FSRU的成交量均维持在2~4座。这就不禁让人发问，为何后起之秀FSRU能在疲软的海工市场中突出重围，且订单量在近期集中爆发出来？
对此，徐晓丽解释说，从长期因素来看，由于环保要求的提高，LNG作为一种清洁且高效的能源，其需求日益旺盛，相应也就带动了与LNG开采加工相关的生产装备，而以FSRU为主的浮式再气化终端则以其灵活性和经济性等特点，越来越受到市场的青睐。根据国际天然气联盟的统计数据，浮式LNG再气化能力已由2008年的0.8%升至2015年的8.8%。
此外，从短期因素来看，FSRU之所以在近期出现回暖迹象，与船东的心理预期和国际油价的回升分不开。徐晓丽表示，受2016年海工市场的低迷影响，同期全球仅成交了1座FSRU，一些船东基于价格预期的影响，可能会选择把部分2016年的订单后移到2017年，从而导致近期FSRU市场出现了一个“小阳春”。加之2017年1月1日起原油减产协议的达成，布伦特油价涨幅一度超过20%，使得今年的海工市场有望扭亏为盈，从而进一步带动了FSRU需求量的增长。
“另外，因FSRU具备储气可调峰，且经营方式灵活的特点，淡季时可以满足中东和亚太地区的季节性或临时性消费的需求。”徐晓丽解释说，此外就我国情况而言，FSRU还可作为建造大型陆上装备之前的过渡设施，也是助推当前市场回暖的因素。
为何相比于陆上接收站，FSRU近年来会更受市场青睐？徐晓丽给记者算了一笔经济账：以1艘17万立方米的FSRU为例，新建订单价一般不到3亿美元，改装则只需1亿～1.5亿美元，而在陆上新建接收终端，至少要花费10亿美元甚至更多；加之FSRU建造周期短，新造时间在2年左右、改造则仅需1年时间，租用的话更是可以立马投入使用，因此船东的投资回报见效也就更快，自然也更具比较优势。
来自英国能源咨询机构Douglas-Westwood最新的浮式生产平台市场预测报告显示，在油价一定程度上涨、海上油气开发成本压缩和项目开发方案重新优化等因素的驱动下，同时考虑到FSRU市场方兴未艾，预计2017年全球浮式生产平台市场将较2016年出现明显改善。
至于今年整个海工市场的走势，徐晓丽表示，从现有行情推测，受国际油价回升影响，相比于去年整个海工市场45亿美元的情况，预计今年海工市场形势有望好转，成交额或达70亿~100亿美元。
不过，FSRU市场虽前景一片光明，但想要从中分得一杯羹并不容易。从现有市场竞争格局来看，90%的已确认订单都是由韩国造船厂获得，我国的惠生海工在2014年才第一次接获到FSRU订单。
“究其根本，制约国内船企进入FSRU市场的关键因素，还是在技术和人才上。虽然韩国船企也是通过‘引进消化吸收再创新’的模式来占领市场，但由于我国船企在核心技术上始终受制于人，因此在国际话语权和利润空间难以有突破。” 徐晓丽提醒，尤其是在当前行业不景气的大势下，虽FSRU市场的景气度有所回升，但国内企业更需防范风险，一方面要避免走自升式钻井平台市场的老路，看见FSRU市场火就一窝蜂扎推上产能；另一方面在接单时，要尽量选择成熟船东，以避免投机行为给自身经营带来负面影响。
来源：中国船舶报 实习记者 张梦洁
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发表于 2017-2-28 09:50
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发表于 2017-2-28 11:19