一、建造市场
(一)景气指数
2016年9月中国海洋工程整体运行平稳。其中先行景气指数跌势减缓,本月先行景气指数为84.65,比上月下降0.35。与先行景气指数相关的四个指标中,油价小幅上涨,9月油价收于46.57美元/桶,比上月上涨0.73美元/桶。其他三个指标持续下降,钻井装备利用率下滑明显,钻井装备日租金小幅下降,先行景气指数下降趋势有所减慢。
2016年9月中国海洋工程一致景气指数为102.06,比上月减少0.74。本月中国海工订单零成交,装备价格保持平稳,预计随着未来油价缓慢回暖,装备价格有望回升,一致景气指数下跌态势或将减缓。
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(二)新接订单
2016年1-9月全球累计成交海洋工程装备订单36亿美元,同比减少68%,合计60座/艘,同比减少62%。其中9月份仅成交2艘模块运输船,由挪威船厂VARD负责设计建造,船东为阿联酋Topaz Energy & Marine,订单金额约4000万美元。值得注意的是,今年5月份VARD已经获得Topaz Energy 15艘模块运输船订单。
(三)重点企业手持订单
截至2016年9月底,全球手持海工订单972座/艘,手持订单数量减少13座/艘,手持订单数量连续31个月出现下降,手持订单金额1274亿美元,较上月下降2.15%,同比减少19.67%。
选取中国、韩国、新加坡的11家有代表性的重点企业分析其手持订单情况。
截至9月底,11家重点企业共手持海工装备331艘/座,比上月减少5座/艘,其中勘探开发装备226座,比上月减少1座/艘;生产储运装备53座,与上月无变化;海工船53艘,比上月减少3艘。详细手持订单情况如下图所示。
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本11家重点企业中,4家企业共交付5座/艘装备。中国3家企业共交付4座/艘海工装备。其中武昌船舶重工交付2艘海工船,黄埔文冲交付1艘深水综合勘察船,振华重工交付1座自升式居住平台。韩国本月无海工订单交付。新加坡吉宝交付1座半潜式生活平台。
二、运营市场
9月份半潜式钻井平台/钻井船日租金跌势减缓,本月收于14.28万美元/天,比上月比下降了3000美元/天,环比下降2.1%,同比下跌37.2%。自升式钻井平台日租金止跌回升,为7.93万美元/天,比上月增加2000美元/天,环比增加2.6%,同比下降22.2%。
钻井装备利用率方面,半潜式钻井平台/钻井船和自升式钻井平台利用率本月双双跌破70%,均收于68%。其中自升式钻井平台比上月下降1个百分点,本月过剩数量约156座/艘。半潜式钻井平台/钻井船比上月下降3个百分点,本月过剩数量73座。
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来源:中船重工经济研究中心(ID:CSICERC)
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