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去年前 10 个月，日本船厂订单在全球市场所占份额从2014 年同期的约 18% 上升到 27%；不仅如此，其全年新接订单更有望恢复至 2008 年金融危机前的年均水平。
2015 年 1—10 月，日本船厂接单创下金融危机后同期历史最高水平，日本造船业接单全球份额出现显著提升，全年有望恢复至金融危机前的年均水平。分析日本造船业接单状况可以发现，外部因素和企业经营策略调整，是日本造船业接单大幅增长的两大主要原因。
接单量创金融危机后新高
2015 年 1—10 月，日本船企新接订单量创下了金融危机后的同期最高水平。据克拉克松统计，2015 年 1—10 月，日本船企累计接单 238 艘、2124.5 万载重吨，以载重吨计同比增长 25.7%，创下金融危机后同期历史最高水平。得益于接单量大幅增长，2015 年 1—10 月，日本船企新接订单在全球市场所占份额从 2014 年同期的约 18% 上升到 27%，与中国从49% 下降到 25% 形成鲜明对比。此外，据日本船舶出口协会预测，如果日本船企 2015 年四季度能保持此前平均每月 150 万总吨的接单量，那么 2015 全年新接订单量预计为 1900万—2000 万总吨，将达到 2008 年金融危机前的年均水平。
从船企来看，今治造船、日本联合造船、三井造船接单量排名前三。据克拉克松统计，2015 年 1-10 月共计 36 家日本船企承接到新船订单，今治造船、日本联合造船、三井造船位居前三位。其中，今治造船累计接单 62 艘、721.4 万载重吨，以载重吨计同比增长 32.2%，占日本国内接单比重 34.0%，在全球造船企业接单量排名中位列第二。同时，日本联合造船和三井造船全球接单排名也从 2014年的前二十名上升至今年的第七和第九位。此外，由于手持订单充足，日本主要船企已开始承接 2018 年下半年和 2019 年交船的订单。
从接单船型来看，2015 年日本船企的散货船新接订单量大幅下滑。据克拉克松统计，以载重吨计，1—10 月其散货船、油船、集装箱船接单占比分别为 38.1%、32.3%、22.9%，LNG 船占比为 4.3% 左右。相比 2014年同期，散货船在日本新接订单中的份额已从 58% 下滑至 38%，大幅下降 20 个百分点。干散货船市场的持续低迷，是导致越来越多的日本散货船建造企业转向油船和集装箱船建造的主要原因。
接单量增长的外部因素
日元贬值，接单价格竞争力提升
自2012 年9 月至今，日元兑美元汇率持续走低，目前已跌至 1:122，这为日本船企承接新船订单创造了有利条件。受益于日元贬值，即使降低美元售价，也能维持日元的实际收益，因此很多之前被认为不合算的订单也能被接受。
日元贬值的积极影响，在日本造船企业的经营业绩中也已经得以体现。7 家主要船企中，5 家预计实现盈利，较去年多家企业出现亏损的情况大为改善。其中，三菱重工、内海造船利润有望大幅增长，住友重工有望由去年的亏损转为盈利。名村造船、佐野安船渠利润虽大幅下降，但仍将维持盈利。另外2 家企业，川崎重工、三井造船受海工项目延期的影响，预计出现亏损。
日本国内船东大量投放订单
与 2014 年同期相比，日本企业承接的国外船东订单减少，而本国订单进一步增加。日本船东 1—10 月投放订单 152 艘，1533.9 万载重吨，以载重吨计占日本企业接单总量的72.2％。此外，欧洲或美国船东订单占比9.6％，希腊船东订单占比4.6％，香港船东订单占比 1.3％，还有 12.3％订单来自其他地区船东。而在 2012 年和 2013 年，日本造船企业的订单更多来自希腊及其他欧美国家。
新造船规范实施的影响
H-CSR 规范导致“新造小热潮”现象。国际船级社协会《协调共同结构规范》（H-CSR），改变了散货船船首及船尾的建造规范，使得散货船新造所需钢材量进一步提升，建造成本也随之上升。H-CSR 已于 2015 年 7月 1 日生效，其后签署建造合同的船舶需遵守相关规范。因此，在 2015 上半年，H-CSR 规范生效前，回避规范性订单出现一定程度的增长。
Tier-III Nox 标准实施推动船东下单。IMO 发布的 Tier-III NOx 标准将于2016 年 1 月生效。受 Tier-III NOx 标准即将实施的影响，部分船东提前订船、加大订单投放力度，也在一定程度上增加了日本船企 1-10 月份的接单量。
日本船企纷纷调整经营策略
日元贬值、新规范新标准实施等因素，为日本船企承接新船订单创造了有利条件。日本船企积极抢抓机遇，并且及时调整经营策略，有效地促进了接单。
调整接单转向油船和集装箱船
干散货船市场持续低迷，已导致越来越多的日本散货船建造企业转向油船和集装箱船建造。
日本联合造船重返苏伊士型油船建造领域。由于散货船市场需求持续低迷，日本联合造船（JMU）调整经营接单策略，加快满足新规范的苏伊士型油船产品开发。目前，已经开发出新船型，重返这一船型建造领域。2015 年10月，JMU 获得希腊船东Kyklades Maritime的2艘苏伊士型油船订单，每艘造价约为 6500 万美元。这是 JMU 时隔 10 年来再次获得这一船型订单。新船将由下属津船厂建造。常石造船重新开始建造阿芙拉型油船。2015年7月，常石造船获得6艘 2017－2018 年间交船的10.6万载重吨阿芙拉型油船订单，在常石工场建造。这标志着常石造船在 6 年前交付 1 艘阿芙拉型原油船后，再次重返这一船型建造。
大岛造船进军集装箱船市场。大岛造船已开发出一款 3000TEU 级支线集装箱船，并开始向船东推介。今后，公司将把集装箱船作为新产品，并提供 2019 年及之后交船的船位。如能获得订单，对大岛造船而言将是历史性转折，表明其 20 多年来一直专注散货船建造的发展策略将有所改变。
进军万箱船、LNG 船等高端船型
去年，日本船企依靠国内船东，在超大型集装箱船接单方面实现了突破。随着全球超大型集装箱船市场行情持续升温，日本船企也开始把目光转向这一高端船型领域。2015年1月，今治造船与日本丸红商事合作接获 11艘 2 万 TEU 型船订单，成为首家进入建造 2 万 TEU 以上超大型集装箱船领域的日本造船企业。
此外，日本船企还整合资源，积极进军 LNG 船等高端市场。近几年，今治造船、日本联合造船、三井造船等主要船企立足日本国内市场需求，调整产品策略，加强了气体运输船的接单建造。通过企业联合、加大投资等途径，日本主要船企已具备年建造20 艘以上气体运输船的生产能力。其中，今治造船和三菱重工于 2013 年4 月成立了合资公司 MI LNG，联合进行液化天然气（LNG）船的营销、设计和建造。随后，其他船企也纷纷效仿，启动制订 LNG 船的发展计划。
研发新船型促进接单
以佐野安船渠为例，这家船企开发出了满足新标准新规范的散货船船型。其产品主要包括 6 万载重吨、8.2 万载重吨、8.9 万载重吨和 11.7万载重吨散货船等船型。2015 年 10月，佐野安船渠披露，该公司已开发出满足 IMO Tier III NOx 标准和 IACSH-CSR 的新型 8.2 万载重吨和 11.7 万载重吨散货船。目前，该公司正在加快另两种船型的升级开发，为今后接单进行准备。
此外，日本船企还把散货船节能技术转用于油船，以促进接单。长期以来将节能技术研发重点放在散货船的日本船企，目前已经开始把相关技术成果用于其他船型，一些船企已经完成了节能型 VLCC 和阿芙拉型油船的研发，并且将新船型推向市场。其中，JMU 在开发节能型油船方面处于日本国内领先地位。其研发的 31 万载重吨 VLCC，较传统船型长 2 米，货舱容量为同级别 VLCC 中最大，而且燃油效率也大幅提升。名村造船则积极推进更节能的大型散货船的研发工作，以促进接单。
在灵便型、巴拿马型散货船基础上，名村造船正针对船东的需求推出更加节能的大型散货船。目前，该公司已将新研发出的 18.3 万载重吨节能好望角型散货船和 25 万吨 Wozmax 型矿砂船推向市场。其中，好望角型船是在维持 Dunkirkmax 型散货船主尺度的同时，将载货能力从 17.4 万载重吨提高到 18.3 万载重吨，从而获得更好的运输经济性能。此外，名村造船正在开发 20.7 万载重吨纽卡斯尔型(Newcastlemax) 散货船。
投资扩能满足接单需求
为进一步提高接单能力，满足建造量增加尤其是大型船舶建造量增加的需要，从 2014 年开始，日本专业化船企陆续重启硬件投资项目。
今治造船硬件设施投资力度持续加大，以满足建造超大型集装箱船的需要。近两年，今治造船在硬件设施方面不断加大投资力度，其投资规模堪称日本国内最大。今治造船先是扩建下属 I-S 船厂船坞至 212 米，之后又延长了广岛船厂的 2 号船坞至 382米，以满足大型船舶建造量增加的需要。为满足建造超大型集装箱船的需要，2015 年 1 月 29 日，今治造船投资 400 亿日元在其丸龟市总部旁以填海的方式建造 600 米 ×80 米的新船坞，安装 3 台 1330 吨的巨型吊车，这是今治造船时隔 16 年首次新建大型船坞，足见今治造船进军高端船型的决心。该船坞预计于明年 10 月完工。此外，2015 年 4 月，今治造船在广岛船厂的 1 号船坞新增了 1 台 1200吨吊车，替代已有的两台 200 吨吊车，以增加吊装分段重量、提升造船效率。
常石造船首次在国内进行硬件投资。2015 年 8 月，常石造船宣布重点在常石工场进行硬件投资，包括新增多台 400 吨吊车。这是近几十年来常石造船首次在国内进行硬件投资。之前，常石造船一直把投资重点放在菲律宾和中国的船厂，扩大海外造船产能。日本国内的常石工场承担“母厂”的角色，为海外船厂培训技术人员。现在重新在国内船厂进行大规模投资，表明常石造船要再现国内船厂作为生产基地的重要性。同时常石造船将建造油船，投资吊车可提高船厂的效率。
大岛造船扩大生产面积，提高造船产量。2015 年 8 月，大岛造船发布业务策略，2015 财年船厂船坞的年周转率将从 9 次增加到 10 次，计划建造新船 40 艘。而且，大岛造船计划收购船厂邻近的 12 万平方米土地，到 2021 年填平后将总生产面积扩大到 93 万平米。因集装箱船较散货船的曲面分段多，对场地占用大，大岛造船扩大生产面积主要是为满足不断增长的集装箱船的建造需求。
推进结构重组和资源整合
近年来 , 日本造船业持续开展重组与合作，从而不断增强企业核心竞争力，促进接单增长。名村造船和佐世保重工合并，提高企业核心竞争力。2014 年 10 月 1日，佐世保重工以全资子公司的形式并入名村造船，合并后的企业已成为日本第三大造船厂。通过扩大企业规模，统一调配设施资源，提高了企业在研发能力、成本竞争力、售后服务、品质等整个领域的能力，进而与日本国内外其他造船厂展开有力竞争，提高接单优势。2015 年 4 月，名村造船宣布扩大佐世保重工的造船产能。扩张后，佐世保重工每年交付量从目前的 6 艘增加至 10 艘。此外，佐世保重工的船舶产品结构将扩展至VLCC。到 2016 年财年结束，名村造船和佐世保重工每年交付量将达到30 艘。
今治造船与三菱重工成立合资公司，联合接单。2014 年，今治造船与三菱重工联合成立了专门 LNG船 的 公 司 ——MI LNG，MI LNG 以LNG 船的销售、设计以及制作为主，从而不断加快今治造船与三菱重工获得 LNG 船订单步伐。2015 年 4 月，MI LNG 与 Elcano 公 司 签 署 了 2 艘17.8万立方米LNG船建造合同；5月，MI LNG 获得了为美国 Cameron LNG出口项目的 1 艘 17.8 万立方米 LNG船订单通过 MI LNG 获得的订单，将通过协商分别在今治造船与三菱重工建造。
日本船企接单策略之启示
随行就市，及时调整接单重点当前，由于干散货船市场的持续低迷，越来越多的日本散货船建造企业将接单重点转向油船和集装箱船。我国船企在接单中，应密切关注市场形势变化，瞄准特定的船东和船型，提高接单的针对性，降低营销费用。目前，部分大型航运公司为了缓解经营压力，多采取通过独立船东、租赁公司等途径订船的举措，要充分关注这些需求。
注重技术研发，以优势船型占领市场
由日本船企的接单策略可以看出，造船企业十分重视新技术、新船型的研发，以进行技术储备，为接单竞争抢占先机，这点非常值得我国船企学习借鉴。一方面，应对自身总装生产线进行综合分析，优化资源配置，科学进行船型定位，提升产品结构层次，积极发展双高船型。另一方面，还应密切关注国际海事规则规范及技术标准的实施动态，加快开展相应船型和技术的研究积累，提高市场竞争力。
整合企业内部资源，为接单经营提供有力支持
日本造船业持续开展重组与合作，通过资源整合，不断增强企业核心竞争力，促进接单增长。对于国内船企，建议可在已有的生产资源调整的基础上，评估现有船厂的产能和生产效率，适时推动生产资源进一步优化重组，提升企业内部的生产资源集中度，为接单经营提供有力支持。此外，对于已整合的资源，可进一步加大融合力度，采取多种措施加强内部管理融合，真正发挥优质资源的带动力，从而充分体现资源集合效应。
来自中国船舶报
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发表于 2016-2-3 18:43
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