|
|
11月23日晚，停牌三个多月的钢构工程（600072.SH）发布重组方案：公司计划向控股股东中国船舶（下称“中船集团”）及常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司（下称“常熟聚沙”）合计发行7373.58万股股份，用以收购中船第九设计研究院工程有限公司（下称“中船九院”）100%股权以及常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司（下称“常熟梅李”）20%股权，发行价格为21.00元/股。
同时，公司还将以不低于21.00元/股的发行价格定增相同数量的股份，募资15.48亿元用于设计研发中心建设项目、XXXX舱室内装环境及设施研究项目、常熟梅李城乡一体化项目等。
获注中船九院，盈利能力改善
作为我国船舶工业工程设计和建设的开路者，中船九院的历史最悠久、专业最齐全，是行业内当之无愧的“老大”。为了实施国家船舶工业发展战略，从长三角到珠三角，从渤海湾到北部湾，中船九院始终担当着规划设计“国家队”的角色，打造了许多品牌工程，企业信誉有口皆碑。公司先后有30多名专家荣获国家特殊贡献或享受国家特殊津贴，相继有4位工程技术人员获中国工程设计大师称号，1位获中国工程监理大师称号。
本次交易完成后，钢构工程将持有中船九院100%股权，中船九院旗下拥有中船勘院、中船华海、常熟梅李、扬州三湾等子公司，上市公司的资产规模、营业收入和净利润均将得到显著提升。
根据财务数据披露，此次收购的中船九院2013年、2014年以及2015年1-7月的营业收入分别为20.91亿元、27.57亿元以及23.90亿元，同期实现归属于母公司所有者的净利润分别为4389.41万元、4581.47万元和4211.21万元。
常熟梅李则是常熟市梅李镇新型城镇化的投资开发建设主体，按照政府部门最终批准的规划方案，以“古镇街区”改造建设为起点，负责梅李镇4.6平方公里新型城镇化开发建设的总体开发运作。常熟梅李2015年1-7月实现营业收入1.1961亿元，归属于母公司所有者的净利润为729.93万元。
业务向高附加值领域延伸
大智慧通讯社了解到，中船九院主营业务为工程咨询、工程设计、勘察、工程项目总承包，能承担多类大型项目的工程总承包业务。目前，中船九院已取得有关部委批准的工程设计综合、工程勘察综合、规划、环评、工程咨询、工程监理等甲级资质以及房建施工总承包一级资质，可从事住建部许可的军工、机械、水运、建筑、市政、环保等全部21个行业各等级的所有建设工程的设计咨询、工程总承包、项目管理和相关技术与管理服务，还具备对外工程总承包、施工图审查、援外工程项目、一级保密等资质，是国家高新技术企业、中国勘察设计百强单位、ENR建筑时报双60强单位和国家级技术中心。
钢构工程方面表示，通过本次交易，公司业务将由产业的制造端延伸至高附加值的设计、勘察、工程总承包等环节，并进军舰船通道系统的设计总承包领域，有助于上市公司实施转型升级、增强公司的核心竞争力、提升盈利能力和发展空间。
值得注意的是，中船九院现有的龙门吊设计等成套设备与上市公司的现有业务有较强的协同性和互补性，本次交易完成后能够提升上市公司现有业务的设计研发实力，发挥协同效应，提升上市公司的综合竞争力。
中船集团资产证券化再加速
钢构工程此次重组不仅有利于提升业绩，加快产业转型，也符合国有企业主业资产上市，扩大资产证券化的大方向。
国企改革的纲领性文件《关于深化国有企业改革的指导意见》中提出，“推进公司制股份制改革。加大集团层面公司制改革力度，积极引入各类投资者实现股权多元化，大力推动国有企业改制上市，创造条件实现集团公司整体上市。”
中船集团近年来不断积极推动集团优质主业资产注入旗下上市公司。此前，中船集团已经将下属龙穴造船及核心军工资产黄埔文冲注入中船防务（原广船国际），本次拟再将下属中船九院注入钢构工程以进一步提升集团资产证券化率，并为市场带来了想象空间。
在揽入中船九院等资产后，钢构工程主营业务将迎来变化。本次重组前，钢构工程的主营业务包括大型钢结构、成套机械和船舶配件。此次注入的中船九院主营业务为工程咨询、工程设计、勘察、工程项目总承包，旗下的中船华海更是舰船通道系统的设计总承包单位。
根据现有方案，本次交易完成后，中船集团通过直接和间接持股合计持有钢构工程股份比例分别为43.71%（配套募集资金前）和38.56%（配套募集资金后）。本次交易完成后，中船集团仍为公司控股股东。
来自大智慧财经(上海)
|
|
发表于 2015-11-25 13:50
提升卡
变色卡