*ST中昌定增收购 转型互联网企业

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收购博雅科技100%股权

11月18日，停牌已逾3个月的*ST中昌（600242.SH）终于披露了资产重组预案：上市公司拟收购北京博雅立方科技有限公司（博雅科技）100%股权，交易作价8.7亿元。

预案显示，*ST中昌拟以8.64元/股的价格发行7523.15万股公司股份，并支付2.2亿元现金，向科博德奥、上海立溢、金科高创和金科同利购买其持有的博雅科技股份。

同时，*ST中昌拟采用锁价方式分别向三盛宏业、上海申炜、上海立洵、上海晨灿和上海融辑非公开发行股票不超过4500万股、1597.22万股、500万股、231.48万股和115.74万股，募集配套资金总额不超过6亿元，其中3亿元用于偿还公司借款。

资料显示，博雅科技是以搜索营销为核心的大数据智能营销软件和服务提供商。2013年、2014年和2015年1~9月，博雅科技大数据智能营销软件和服务实现营业收入分别为1.27亿元、2.51亿元和3.92亿元，年增长率均达到100%以上。同时博雅科技还是搜狗、淘宝直通车等数字媒体的重要合作伙伴。
预估数据显示，截至2015年9月30日，博雅科技未经审计的账面净资产合计为1113.31万元，100%股权预估值约为8.83亿元，增值率高达7834%。

值得注意的是，交易双方还约定了业绩承诺和补偿条款。博雅科技2015年~2018年的实际净利润，即净利润扣除届时配套募集资金所带来的效益对博雅科技每年净利润的影响数额后的实际净利润，分别不低于3000万元、6000万元、8100万元和1.05亿元。


逐步剥离航运资产

《航运交易公报》此前曾刊登《浙江港航开启整合大幕》一文指出，“*ST中昌于8月4日停牌，其主要有两种可能，一是已找到合适的资产进行重组；二是找到剥离航运资产的买主。而这两种可能，对*ST中昌而言都偏向利好。”

8月20日， *ST中昌发布股票存在暂停上市及退市风险的提示性公告。公告同时披露了*ST中昌对于被实施退市风险警示及面临退市风险的应对方案。为应对航运业持续低迷带来的经营风险，*ST中昌拟出售部分船舶资产降低运营成本。公告显示，*ST中昌将下属子公司中昌海运（上海）有限公司100%的股权及孙公司舟山市普陀中昌海运有限公司100%的股权出售给上海兴铭房地产有限公司。对此，*ST中昌表示，本次交易之后，其经营业务未发生变更，但经营方式由自有船舶（包括融资租赁船舶）为主、经营租赁船舶为辅经营干散货运输，变更为以经营租赁船舶为主、自有船舶（包括融资租赁船舶）为辅的干散货运输。同时，公告还披露，*ST中昌还筹划收购其他公司股权，截至公告日，其仍在积极推进与交易对方的磋商和沟通。

如今，披露的资产重组预案意味着，未来*ST中昌将转型成为一家互联网企业。