泰胜风能拟2.9亿全资控股蓝岛海工 引入员工持股

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       泰胜风能3月16日晚间发布资产收购预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购蓝岛海工49%股权，收购完成后公司将持有蓝岛海工100%股权。同时公司拟以定向发行方式向泰胜风能第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金。公司股票将于3月17日复牌。

　　根据方案，蓝岛海工100%股权预计评估值约为5.94亿元，49%股权对应的预估值为29106万元，双方协商确定交易作价为2.9亿元。公司拟以10元/股的价格，向自然人窦建荣发行2500万股股份，同时以自有资金支付4000万元用于支付全部交易对价。

　　此外，公司拟以定向发行方式向泰胜风能第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金，发行价格为10元/股，发行股份不超过966.60万股，募集金额不超过9666万元，将全部用于蓝岛海工“重型海上风能及海工装备产业协同技改项目”。

　　据介绍，蓝岛海工是一家新兴海洋工程装备和海上风电装备制造商，可承建海上自升式平台、海洋工程模块、海上风电装备等大型设备。目前公司已取得挪威船级社DNV ISO9001，ISO14001，OHSAS18001管理体系认证证书等专业资质，主营业务为生产海上自升式平台、海洋工程模块等海洋工程装备。2013年5月，泰胜风能收购蓝岛海工51%股份，成为其控股股东，蓝岛海工在原有业务基础上，增加了海上风电装备业务。

　　公告显示，收购完成后，蓝岛海工各项业务发展态势良好，特别是海上风电装备业务得以迅速成长。蓝岛海工目前已成功向客户交付国内第一批6.5MW海上风电机组导管架，取得珠海桂山海上风电场示范项目导管架及附属设备采购项目批量化海上风电设备订单，并开建新加坡静海公司的静海101号单腿自升式平台。2014年其营业收入14357.92万元，同比增长499.84%；净利润2184.32万元，同比增长886.24%（未经审计）。

　　窦建荣承诺，蓝岛海工2015年、2016年和2017年预测净利润（扣除非经常性损益后，以下涉及承诺净利润，均为扣除非经常性损益后）分别为5000万元、6000万元和7200万元，否则其将以股份方式进行补偿。

　　泰胜风能表示，此次交易是公司进一步向海上风电业务延伸的重要步骤之一。本次交易完成后，蓝岛海工将成为公司全资子公司，有利于保障公司的顺畅整体管理和生产经营，有利于增强公司的持续盈利能力。