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日前，广州广船国际股份有限公司“曙光项目”资本运作案例被收录入上海证券交易所2014年度市值管理28个精选典型案例之一并汇编成册，供资本市场借鉴参考。
广船国际是我国造船业第一家及唯一的“A+H”上市公司。2014年初，在船舶行业历经了5年之久的周期低谷、上市公司面临“行业和股价”双低迷之际，该公司控股股东中国船舶工业集团公司主动出击，以高达20亿元现金（约为广船国际2012年底经审计净资产的50%）认购公司定向增发的H股，打了一场以“价值发现”带动“市值体现”的漂亮战役。2013年5月项目启动时广船国际A股价格为11.29元，至2014年2月12日完成时已达15.84元，涨幅超过40%，公司总市值也从不足61亿元快速提升至发行后的161亿元，增幅超过1.6倍。
专家指出，在本案例中，上市公司市值管理的价值管理与价值实现两部分体现得淋漓尽致。大股东中船集团的主动出击，彰显了对广船国际长期发展的坚定信心，同时也唤醒了资本市场对广船国际价值的重新思考，更激活了投资者对于广船国际的投资热情。广船国际大股东所选择的时机、主动出击的力度，均使得这一看似“简单”的上市公司定向增发认购行为，变成了一例出色的市值管理案例。
目前，市值管理工作已经成为广船国际的综合战略工程。该公司表示，大股东注资收购龙穴造船给市值管理开了个好头，在大股东的支持下公司又于2014年4月启动了非公开发行收购中船黄埔文冲船舶有限公司项目，目前方案已通过董事会审议并得到国务院国资委和国家国防科工局同意。该项运作属于核心军工资产注入，得到了有关部委和资本市场支持，其A股股价从停牌日的16.49元涨至目前的34元，涨幅超106%，上市公司总市值也从启动时的137亿元增长到255亿元，增幅达86%，发行扩增股本后可达400亿元。广船国际将根据市场环境、企业现状和发展战略等，筹划公司的资产重组方案与市值最大化的经营目标，并从市值管理，包括经营班子、公司治理、资本运作、投资者关系管理等各个层面统一认识，开展组织建设和资源配置，以进一步提升公司市值，回报股东，同时促使资本市场对造船板块重新审视评估，重铸投资者对船舶行业的信心。 |
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发表于 2014-12-26 10:41
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