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作为21年前国内首家船舶行业上市公司，中国船舶工业集团公司旗下的广州广船国际股份有限公司在停牌近7个月后终于亮出了其重大资产重组方案。11月6日，广船国际召开第八届董事会第十二次会议。经充分讨论，会议决定拟向中船集团和扬州科进船业股份有限公司分别购买资产。这是自2013年中船集团将下属龙穴造船公司注入广船国际后的又一大动作，也是其以上市公司为平台，贯彻国家造船产业政策和资源整合的一个重要里程碑。此次重组并购将使广船国际迎来发展新契机，进一步提升中船集团军工资产证券化率和军工建设任务保障能力。
据了解，根据本次重大资产重组方案，广船国际拟向中船集团发行股份272099300股及支付现金67909.97万元购买其持有的中船黄埔文冲船舶有限公司100%股权，向扬州科进发行股份68313338股购买其持有的相关造船资产；同时进行配套融资，拟以不超过交易总额25%的募集资金16.08亿元用于海洋工程等相关项目的建设等。
事实上，在本次重组前，广船国际已在今年年初完成了对龙穴造船的收购。2013年，中船集团将下属华南最大的船企龙穴造船注入广船国际，使之成为涵盖油船和散货船两大常规船型，滚装船、半潜船等特种船，以及军辅船等多种船型的大型造船企业。
通过资本运作与积极推动船舶行业兼并整合，推动产品结构的完善、区位协同优势的体现以及战略性产能转移的逐步完成——广船国际收购黄埔文冲100%股权和扬州科进持有的相关造船资产的举动，不仅可以优化其产业结构，而且意味着广船国际将在现有的军辅船基础上，进一步扩展到各类战斗舰艇和辅助舰艇等领域，最终将形成包含军用船舶、民用船舶、海洋工程装备及船舶修理改装等的多产业布局。
通过两次战略性的并购重组，为中船集团在穗企业实施全面转型打下了坚实的基础，同时也为中船集团持续进行存量资产证券化开辟了空间。至此，中船集团在华南地区精心布局的“新广船”已初步成型。
此次收购黄埔文冲，对广船国际乃至中船集团而言，意义尤为深远。据悉，如果本次方案得以实施，敢为人先的广船国际将开创国内又一个“第一”——沪港两地军工第一股。本次广船国际的重大资产重组，拟将相关军工资产进行资产证券化，通过上市平台的融资等功能加强对军工建设任务的保障，发挥资本市场对军工企业发展壮大的支撑作用，有望对国有军工资产实现“国资、民营、外资”的融合，以及在A+H上市平台层面的混合，真正打造最彻底的混合所有制典范。随着我国周边安全问题的复杂化以及我国海军“深蓝战略”的不断深化，中船集团正在积极借助上市公司的资本运作功能，适应新形势下的军工行业发展要求，最大限度地发挥资本市场对军工企业发展壮大的支撑作用，实现战略性布局。
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发表于 2014-11-7 16:47
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