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8月13日，中国船舶工业集团公司成功完成2014年度第一期超短期融资券（SCP）的发行。本期SCP发行金额为50亿元，期限270天，发行票面利率4.65%，所募集资金主要用于补充成员单位流动资金及置换银行借款的需要。本次发行由中信银行担任主承销商，中国进出口银行担任联席主承销商。这是自2013年中船集团注册200亿元SCP发行额度以来，第二次成功发行SCP。
“今年年初以来，国家出台一系列微刺激政策，使得银行间市场资金面明显宽松，特别是短期资金利率下降较快，这为我们创造了较好的融资机会。”中船集团财务金融部相关人士介绍，结合目前资金市场的情况以及成员单位的资金需求，中船集团于8月4日召开党组会，讨论通过了2014年第一期SCP的发行方案。会后，中船集团在4个工作日内完成了所需各项材料的准备工作，并于8月11日在上海清算所官网发布了发行公告及募集说明书，8月12日完成发行定价，8月13日募集资金全部到位。
提及如此高效地完成SCP发行工作，上述财金部人士表示，除相关各方积极配合、大大提高工作效率外，与SCP本身“一次注册、分期发行、备案管理”的特点有直接关系。此外，SCP募集资金使用灵活，并且不受《证券法》第十六条“公开发行公司债券累计债务余额不高于净资产40%”的限制。目前，由于央行对新增人民币贷款额度的控制，不少银行的贷款额度十分有限，且利率下浮空间很小。在这种情况下发行SCP，对中船集团进一步降低融资成本将起到积极作用。
今年前7个月，中船集团生效船舶订单121艘、1129.2万载重吨，承接海工装备订单金额17.53亿美元，成员单位需采购大量的原材料、设备和相关物资，以满足船舶、海工装备的建造需求。同时，随着成套物流、工程总承包等业务规模的不断扩大，新兴业务板块资金需求量也较大，且对资金成本较为敏感。上述财金部人士介绍，本次发行募集的资金主要用于补充成员单位流动资金和置换银行借款。其中，有14.9亿元用于补充成员单位日常业务的营运资金，其他35.1亿元将用于置换银行借款，以进一步降低部分成员单位的资本成本。 |
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发表于 2014-9-4 16:42
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