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美国破产油轮船东 - 海外船舶控股集团(OSG)近日与大多数贷款商达成协议，将通过发行认股权与执行退出融资（exit financing）计划，筹资7.75亿美元偿债
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该公司已将上述计划呈递给特拉华州破产法院，并得到其2006年所签15亿美元信贷合约中，60%债权人的支持。
根据计划内容，它还将以现金全额偿还除2006年协议外的其它索偿款。
之后，该公司的持股人将在重组后的OSG集团，得到合计价值6140万美元的股份与认股权证。
同时，15亿美元信贷合约中的债权人也将按比例得到部分股份和认股权证。
OSG还称，2024年到期，息票率为7.5%的无担保债券，以及2018年到期，息票率为8.125%的优先级债券将在OSG还清所欠利息后重新生效。
通过发行股票认购权及认股权证，该公司将筹得1.5亿美元的资金。此外它透露，“公司将进一步考虑通过执行有担保的退出融资计划，筹资6.25亿美元。”
这将让OSG能以现金，全额偿还亏欠中国进出口银行的全部有担保债务。
如此一来，它就不必再将该行持有份额的船舶售出。
据了解，法庭须在5月16日前批准上述计划，并在6月20前下达法令确认批复结果，否则相关债权人可自行退出。
英语原新闻 |
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发表于 2014-2-14 09:36
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