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Frontline计划通过债权转股权，从棘手的巨额可转债中勾销2500万美元，消息传出后股价大幅下挫
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这家在奥斯陆与纽约两地上市的航运公司之前已屡次对其即将于2015年到期的债务发出警告。最近该公司透露，将私募增发580万股新股，用以赎回其中部分可转债。
发行价定为每股2.41美元，另外还需偿还225万美元的现金，方才构成此次偿债配套。
根据接下来几天的股价表现，该公司将另行决定是否再增120万股。
分析师对此表示，通过增发新股解决偿债问题并不令人感到意外。
一位分析师称，“我估计这是一项不可避免的选择，它只能通过发行股票缓解无力承担的债务压力。”
他们另还指出，债转股比起发行新股要划算些，不过同时强调无论选择哪种途径，现有股东的股份都将遭到稀释。
一位分析师称据他估算，目前Frontline资产净值为负，因此“对这家公司本身而言，以‘最高’溢价发行股票相当明智。”
业界认为，为解决债务问题，接下来该公司很可能会再次增发。
上述计划公布后，Frontline的股价至本文截稿时已大挫8.71%，跌至每股2.2美元（原英语新闻发布于10月11日）。
这是Frontline为缓解总额为2.15亿美元的可转债头痛问题所采取的最新一次行动。
今年年中，它曾为拯救偿债危机，按当时市价出售4000万美元的股份。
Frontline在2季度报告中再次发出警告，称因现金储备不断缩水，其已无法满足2015年的偿债要求，因此很可能得进行债务重组，除非油轮运价能重新回升。
在持有Frontline债券的机构当中，Aristeia Capital可换取该公司2.24%的股份及投票权。据其透露，完成上述操作后，它将获得581万至700万股新股。
Aristeia在一份声明中解释道，将所有股份和票据加在一起，它的持股比例将因此提升到8.14%至9.41%。
英语原新闻 |
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发表于 2013-10-15 09:42
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