上半年全球海工装备市场热度不减

船舶新闻 · 发表于 2013-8-8 09:05

今年上半年，在自升式钻井平台订单接二连三成交的带动下，全球海洋工程装备市场延续了近年来的繁荣景象，订单总额达到330亿美元，同比增长22.22%。虽然目前这一市场的热度不减，但业界对后市持更加谨慎的态度，毕竟市场需求和竞争格局正在发生深刻的变化，而这些变化必将对未来行业的发展产生不容低估的影响。
成交保持活跃
整体而言，上半年的全球海工装备市场成交额仍处于历史高位，虽然没有达到2011年同期380亿美元的水平，但比去年同期的270亿美元增长超两成。如果这一趋势在年内能够延续，那么全球海工装备市场有望创下连续三年年成交额均在600亿美元以上的纪录。在今年上半年海工订单中，移动钻井装备的成交额为130亿美元，浮式生产装备为80亿美元，海洋工程船为55亿美元，这三类装备的合计成交额占总成交额的80%。
成交活跃导致全球海工装备手持订单量继续膨胀。据统计，截至今年6月底，全球手持移动钻井装备订单量达216座（艘），浮式生产装备为59座（艘），两者合计为275座（艘），是去年同期的1.2倍。大量订单给未来的装备建造和交付工作带来了压力。2014年将是全球海工装备交付高峰期，共有64座（艘）移动钻井装备和22座（艘）浮式生产装备计划交付。届时，这些装备能否按期交付并投入运营，将是对装备制造企业和业主的严峻考验，也将从侧面对市场供求关系进行一次检验。
价格出现反弹
随着市场成交持续活跃，海工装备价格出现明显反弹，但各类装备表现不一。其中，自升式钻井平台价格涨幅最大，已接近国际金融危机爆发前的历史高点。目前，1座自升式钻井平台的价格为1.95亿～2.2亿美元，同比增长2%左右。值得一提的是，作为自升式钻井平台中的新贵，荷兰Gusto MSC公司设计的CJ70型平台由于能适应欧洲北海地区的恶劣海况，其建造价格已经接近6亿美元，相当于1艘钻井船的造价。今年5月，新加坡裕廊船厂与美国诺贝尔（Noble）公司签订了1座该型平台建造合同，价格为5.96亿美元。该平台作业水深为150米，最大钻井深度为1万米，计划于2016年年初建成，交付后将由挪威国家石油公司承租。
钻井船的价格虽远未回升至历史上最高的7亿美元，但也在悄然上涨。今年上半年，韩国三星重工获得1艘钻井船订单，合同价格为6.2亿美元，同比增长3%。此外，受订单有限的影响，半潜式钻井平台价格变化不大，保持在6亿～7亿美元。烟台中集来福士海洋工程有限公司上半年从一家新加坡公司获得2座半潜式钻井平台订单，造价为6.5亿美元/座。
自升式钻井平台表现突出
上半年，自升式钻井平台的订单数量在全球大型海工装备订单总量中的占比高达55%，在移动钻井平台中的占比更是高达69%。
自升式钻井平台订单大幅增长的主要原因包括：一是老旧装备更新需求明显增加。近年来，大量老旧平台进入淘汰期。特别是从去年下半年开始，世界主要平台运营商频频出手，淘汰了大量建造于上世纪七八十年代的老旧平台。二是市场新增需求持续活跃。这些需求主要涉及高端深水自升式钻井平台，如工作水深在400英尺（122米）左右或可在北海地区恶劣海况下作业的平台，其订单量明显增加。三是墨西哥加快了海上油气资源开发的步伐，带来了大量自升式钻井平台需求。四是市场投机成分加大。由于市场热度不减，加上目前价格低、首付款比例低以及优惠的融资条件，部分平台业主出现投机心理，加大了下单量。
韩国仍独占鳌头
在海工装备制造领域，韩国、新加坡和中国船企之间的竞争日趋激烈，但韩国的霸主地位仍难撼动。今年上半年，韩国船企承接海工装备订单金额合计为140亿美元，占全球订单总额的42%，位居全球第一；中国船企以80亿美元的接单总额位居第二，占比为25%；新加坡为45亿美元，占比为14%。
上述三国船企的接单结构差异较大，其中，韩国仍以高技术含量、高附加值的深水装备为主，中国和新加坡承接的订单中，中低端产品所占的比例较大。仅从数量上看，韩国船企承接的订单中，浮式生产装备占主导，比重达40%；中国船企承接的订单则以自升式钻井平台为主，占比为62%；新加坡船企也以自升式钻井平台为主，占比为67%。
韩国、新加坡和中国船企之间的竞争存在诸多看点。韩国虽然接单数量不多，但单笔订单金额较高，总体成交额不菲。新加坡面对来自中国的激烈竞争，在浮式生产储油船（FPSO）建造和改装等高附加值项目上加大了市场开拓的力度。中国船企虽然承造的产品仍以低端为主，但其接单实力逐年增强，占全球海工市场的份额不断提升。
后市谨慎乐观
从目前的情况看，全球海工装备市场在中短期内仍有望保持稳步发展的势头。然而，随着市场需求的变化、新规则和新标准的实施以及市场竞争日趋激烈，海工装备市场中长期的走势有待观察和考量。
就供求关系而言，由于全球原油需求和产量将保持一种动态的平衡，加上原油价格高位震荡，海上油气勘探、开发的需求仍在上升。未来随着新装备的陆续交付运营，市场缺口能否得到有效弥补还有待观察。
在产品结构方面，继钻井船、自升式钻井平台订单“井喷”后，今后的市场需求热点将向生产装备领域转移。随着大量海上油气田项目稳步推进，生产平台的需求有望进入上升阶段。
从地域上看，墨西哥、马来西亚以及东非地区国家的海上油气开发步伐将加快，这会吸引更多的装备制造商和运营商进场。