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8月1日消息,据香港明报报道,早前出通告承认资金周转现问题的熔盛重工(0.89,0.07,8.54%,实时行情)(1011),昨晚宣布拟发行14亿元的可换股债券,债券行使后发行的新股占已发行股本约20%,认购人为跟新世界发展(11.34,0.00,0.00%,实时行情)(0017)主席郑家纯关系密切的鼎佩投资集团,发债所筹资金将用于营运资金和一般企业用途,尤其用于支持公司的海洋工程业务发展。
2016年到期 债息7厘
根据港交所的公告,熔盛重工已与鼎佩投资订立认购协议,公司将向鼎佩发行14亿元的可换股债券,2016年到期,债息为7厘。根据协议,初步兑换价为每股1元,较昨日收市价溢价21.95%。
按照初步兑换价计算,可换股债券兑换为的14亿股份占已发行股本的20%,若认购人换股,公司大股东张志熔持股量将从29.32%下降至24.43%。
改善流动资金 节省融资成本
公司表示,扣除用金和开支后,发行可换股债券所筹得的净额大约为13.79亿元,公司认为,此举可改善流动资金水平以及节省融资成本。熔盛主要从事造船、海洋工程、动力工程和工程机械业务,集资资金将尤其用于支持发展海洋工程业务。
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