全球造船市场预测与回顾

船舶新闻 · 发表于 2013-4-24 09:57

全球造船市场预测与回顾
　　根据Clarkson的最新研究数据显示，2012年全球新造船订单量2129万修正总吨(CGT)，小幅度高于金融危机后2009年的1673万CGT。展望2013年的新造船订单量，可能与2012年基本持平。

　　新造船订单量自2010年的4090万CGT和2011年的2890万CGT之后，就呈现下跌趋势。全球造船市场也陷入“双底衰退”状态(再次下滑)，长期处于萧条境况。尤其是，新造船订单量在2007年达到高峰期的9330万CGT、在2008年达5370万CGT，与这两年相比2012年的订单量分别下降了77%、60%。

　　全球造船行业正面临的困难主要有工作量不足、利润低下、新手持订单锐减以及价格的下降。2007年克拉克森造船价格指数曾飘至185点。受全球金融危机的影响，2008年降到178点。2009年更糟，竟跌至138点。2010年该指数稍有回升趋势，至142点。然而，2011年其再次陡转直下至139点，2012年收于126点。

　　全球手持订单2008年年底达到最高，为2.04亿CGT，从此开始一路下滑，2009年年末为1.69亿CGT，2010年1.52亿CGT，2011年1.26亿CGT，2012年年底9280万CGT。目前，手持订单相比2008年下降了54%。

　　更糟的是，由于航运市场发展长期停滞、融资难，许多船东似乎难以再订购新船，甚至无法全额支付先前的订单。

　　韩国造船公司2012年签订的订单总量大体为746万CGT，连续两年雄踞首位，超出中国船厂71万CGT。

　　但是，近来的排名似乎意义不大。问题在于新船投资势头较低。较于2012年，今年也许会有稍许收益。pasco研究所表示，即便全球经济回暖，由于船舶总吨数供过于求，新船投资不会在短期内恢复。如果经济持续低迷下去，“订单荒”的境况可能会持续五年以上。

　　Ko Jae-Ho为韩国造船协会主席兼大宇造船和海运工程公司的总裁。在2013年1月10日的新年祝贺仪式上，他预测“2013年航运和海上工业将逢自2008年金融危机以来最困难的一年。”

　　ICAP航运研究机构则对2013年充满期待。“希望2013年可以迎来一个转折点，其结构调整步伐即将会进一步加快。虽然今年的新造船市场会遇到诸多难关，但生态设计、节能高效的油船或者集装箱船新造投资项目有望上升，尤其是LNG船领域的订单量相比去年有所增加。”

　　全球干散货船市场

　　尽管2012年波罗的海干散货运价指数(BDI)全年均值为920点，创下历史最低记录，我们仍然预计2013年散货市场会逐渐回暖，但走不出整体萧条的态势。

　　据Clarkson称，自2012年12月上旬起，全球散货船达67560万载重吨(DWT)(9464艘船)，与2011年同期相比增加了10%。新造散货船订单量减少了大约40%，从去年的23200万DWT骤降至今年的14000万DWT。

　　按船型看:超过10万DWT海岬型占了5000万DWT(247艘船)，居6-10万之间的巴拿马型船占5300万DWT(680艘船)，居4-6万DWT杂散货船和居1-4万DWT灵便型散货船分别占2.35万DWT(440艘船)和1.35万DWT(411艘船)。

　　经过去年一整年，积压的工作也有所减少，但海岬型船现有订单占营运船队的比例仍在18%，8-10万DWT占47%，订单中6-8万DWT占到29%，杂散货船和灵便型散货船分别现有订单占营运船舶17%和16%。

　　与此同时，在2012年的前十一个月里，总共有9270万DWT新造散货船己交付。按一年期计算，散货船交付量估计会超过之前的10500万DWT的记录。

　　但是，2013年只有7300万DWT的散货船会下水。从2012年1月至11月期间，只有1690万DWT(258艘船，67亿美元)散货船新订单，与2011年同期相比下降60%。

　　由于造船需求低落，价格也相应降低。比如18万DWT的海师型船，自2012年12月上旬起，相比2011年价格下降了5%，降至4600万美元；76OOODWT巴拿马型下降了11%，降至2580万美元；新造的57OOODWT杂散货船和35OOODWT灵便型散货船分别下降10%，7%，分别降至2430万美元，2100万美元。

　　全球油轮市场与化学品船市场

　　据市场专家预计，2013年成品油船和化学品船所占市场份额将持续上升，而油轮发展前景仍将长期不景气。如果事态持续恶化，在2014年底之前，造船业尤其是油轮造船业，仍将可能受萧条的大环境影响。原因在于当前过度供给，大幅增加的船舶运油量远远超过需求量。

　　据德国交通信贷银行(DVB)统计，2012年新增油轮178艘，仅107艘参与海上运输。迄今为止，共计2234艘运油轮，总吨位与2008年10月相比上升20%。因此，该银行预估2013年油轮市场运价及新船价格将双双下降。

　　新船价格预计将在未来的12-18个月触底，油轮新船订单将于2015年后与运输量保持同步增长。在市场环境好转后，船东将寻找新船以满足市场需求。与2012年MR PC(3-5万载重吨)庞大订单量相比，2013年将有所下降。有专家指出，由于2012年庞大订单量，MR市场也许无法如预期一般在2014年恢复。

　　在未来几年，大规模的化学品船旧船拆卸工作将持续进行。德国化学品船公司Gefo计划在未来四年将30%的不锈钢化学品船(高龄)进行拆解。与此同时，据Clarkson称，自2012年12月起，各型油轮定购情况入下:超大型原油船79艘，苏伊士型油轮82艘，阿芙拉型油轮49艘，巴拿马运河大型船35艘。MR PC144艘，而小型PC和10000-60OOODWT化学品船订货量分别为9艘和133艘。

　　到2012年12月为止，现有油轮情况如下(按油轮大小排序):巨型油轮609艘，苏伊士型油轮469艘，阿芙拉型油轮911艘，巴拿马运河大型船417艘，10000-60OOODWT油轮3351艘。各现役油轮，按载重量大小排列，所占比例如下:苏伊士型油轮17.5%，巨型油轮13.4%，MR PC12%，化学品船10.2%，巴拿马运河大型船8.6%，阿芙拉型油轮5.5%，小型PC3.1%。

　　2012年的前11个月，新增订单如下:6艘苏伊士型油轮，8艘阿芙拉型，6艘巴拿马船型，55艘MR PC，1艘小型PC以及32艘化学品船。自2012年12月起，巨型油轮新船标价为9400万美元，苏伊士型油轮5750万美元，阿芙拉型油轮4900万美元，巴拿马运河大型船4150万美元，MR PC3400万美元。

　　2012年1月至11月，各油轮交船量如下：巨型油轮46艘，苏伊士型油轮46艘，阿芙拉型油轮41艘，巴拿马运河大型船14艘，MR PC 33艘，小型PC8艘，化学品船62艘。期间，各油轮旧船拆解情况如下：10艘巨型油轮，21艘苏伊士型油轮，36艘阿芙拉型油轮，5艘巴拿马运河大型船，19艘MR PC，10艘小型PC及21艘化学品船。

　　全球集装箱船市场

　　由于吨位供过于求，集装箱市场2013年的运价可能依旧较低。虽然集装箱市场基本状况可能好转，但是吨位供需情况可能要到2014年才能慢慢趋于平衡。

　　据市场人士预计，继2012年遭遇“冷落”之后，2013年大型船舶的订单量有可能大增。近来，台湾阳明通过加拿大船东塞斯潘向韩国现代重工订购了2013年第一批“巨无霸”。这其中包括5+5的14000TEU新造船舶。

　　有些项目的签订已近在眼前，阿拉伯轮船公司打算订购5艘14OOOTEU船舶和5艘18000TEU船舶。智利南美航运公司则打算订购10艘9000TEU和10艘10500TEU。

　　与此同时，根据Clarkson和Asiasis的最新统计资料显示:2012年订购的新造集装箱船舶只有70艘。

　　从数字上来看，与2011年的244艘相比，下降了71个百分点。相比前一年的113艘，2012年超过8OOOTEU的超大型集装箱船的订单总量己锐减至25艘。

　　截至2012年12月，集装箱新船造价指数的变化情况如下:13000TEU集装箱新船造价指数保持在1.07亿美元，8800TEU是7700万美元，4800TEU是4500万美元，1000TEU的是1800万美元，分别下降了17%、17%、24%和11%。随着新造船舶需求量的下降，造船价格也随之回落。

　　同时，2012年超大型集装箱船舶的交付导致吨位过剩问题恶化。2012年头11个月里，共有184艘新造船舶交付，全年交付191艘。新船手持订单数量也随之缩减。在12月的基础之上，大中小型集装箱船舶的手持订单量分别为222艘157艘和114艘。相比一年前，分别减少了51艘、45艘和53艘。

　　截至2012年12月，全球集装箱船队共有船舶5110艘，达到1620万TEU。船舶总数上升了0.3个百分点，箱位则增长了6个百分点。据估计，集装箱船队2013年将同比增长8个百分点。

　　全球液化天然气船市场

　　液化天然气运输船(LNGC)市场将进入短暂萎缩期直到2014年，预计2015年有所好转。然而，大型液化石油气船(LPGC)市场预计从明年初进入快速发展阶段。据挪威银行(DNB)预测，LNGC租船费率在2013年前半年保持稳定，2014年有所下降，但不会降至2011年费率水平。

　　2011年LNGC订单总计50艘，今年将再次增长。摩根大通(JP Morgan)调研员LEE Sok-Je做出预测:2013年将新增40艘LNGC订单，多于2012年。

　　同样，由于世界范围内的好几个LNG输出厂将在2015至2017年完工， 2014年对LNGC 新船需求与2013年相比会有所增长。Lee预测道

NGC新船造价将以每年12%-13%比例增长，2013年底新船价格将增长至每艘约2亿美元。

　　超大型液化气船(VLGC)租船费率将在2014年上半年全面增长。有消息称，墨西哥Tornza集团己于2012年12月向韩国现代重工业集团预定一艘82000立方米(CBM)VLGC，预计2014年交船。

　　2012年VLGC订单总计11艘，创历史新高，订单总量己增长至21艘。与此同时，据Clarkson称，2012年LNGC新船订单量为35艘(2011年50艘)，而LPGC订单量51艘(2011年23艘)。

　　2012年，有3艘LNGC和43艘LPGC新船下水进行海上运输。2012年底，LNGC与LPGC订单量分别为85艘和94艘。2012年有3艘LNGC(平均运龄39.9年)、16艘LPGC(平均运龄31.1年)送往拆解。

　　截至2012年底，LNG船队规模为372艘，同比上升0.4%。由于大量新船交付，2013年预计上升6.6%，2014年上升7.5%02012年底，LPG 船队总规模以每年增长1.7%的速度上升至19900000CBM(1240艘)。其2013年及2014年增长率预计为4.7%和4.9%。其中，60OOOCBM以上的大型LPGC占144艘，同比上升1.4%，预计2013年与2014年将分别增长5.6%和5.0%。