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FPSO建造迎来黄金期
2010年10月至2012年底，全球累计成交180座钻井装备订单，包括自升式钻井平台78座，钻井船73艘，半潜式钻井平台20艘，辅助钻井平台9座。据预测，2013年至2017年间，全球在浮式生产领域的投资将达910亿美元，比2008年至2012年翻一番，其中浮式生产储油船的投资将占到总量的80%左右，年均订造数量超过15艘。订造方式为新造或改装。
据英国咨询公司Douglas Westwood预测，2013~2017年间，全球在浮式生产领域的投资将达910亿美元，比2008~2012年翻一番。其中，FPSO的投资将占到总量的80%左右。此外，International Maritime Associates报告显示，目前推进中的FPSO项目多达200余个。
内外因素共促市场繁荣
海洋油气开发的宏观环境比较稳定是FPSO前景看好的大前提。DVB银行分析师目前表示，世界原油需求持续增加，而陆上供应趋于紧张，这促使业界对海洋油气勘探和开发的投入持续增加。据国际权威机构分析预测，2013年世界海洋油气开发投资总额将达到3600亿美元，比2008年金融危机前2600亿美元的最高水平增长38.5%。除了宏观环境的利好外，前期订造的大量钻井装备为后期生产装备订造打下基础，FPSO自身特点等都是该分支市场被看好的重要原因。
生产装备需求周期开启
继上一轮钻井装备订造高峰（2005~2008年）之后，2010年10月~2012年底，海洋工程装备市场再次迎来一波钻井装备订造高峰。期间，全球累计成交180座钻井装备订单，包括自升式钻井平台78座、钻井船73艘、半潜式钻井平台20座、辅助钻井平台9座。2013年开始，这批钻井装备将陆续进入交付期，为生产装备订造打下基础。
通常情况下，海洋油气开发项目从开钻第一口井到生产装备运作，一般需要2年以上的周期。以尼日利亚海域的AKPO油田项目为例，2006年8月，钻井船开钻第一口井；2008年10月，服务于该油田的FPSO到达作业地区；2009年4月，该油田开始外输天然气，同年5月，开始外输第一船油。假设生产装备的建造周期为2年，则可粗略确定，当钻井装备进入交付期之际，生产装备的投资也应拉开序幕。
FPSO特点符合市场需求
除宏观因素外，FPSO相较于其他浮式生产装备具备一定的自身优势，这也是其成为市场热点的重要原因。
首先，FPSO作业水深范围广，涵盖30~3000米，而且在深水海域作业性能突出，这也符合海洋油气开发“走向深水”的大趋势。此次钻井装备订造高峰的成交主力是以钻井船为主的深水装备，在一定程度上要求生产装备具备深水作业能力。通常情况下，海洋油气田水深小于500米为浅水，大于500米为深水，超过1500米为超深水。目前具备开发潜力的海洋油气田中69%位于水深小于200米的海域，位于深水领域的油气田占比为21%。但后者的比例在逐年小幅上升。近年来，在已投入生产的项目中，水深超过1000英尺（305米）的项目份额逐渐上升，主要增长区位于巴西海域（该地区深水海洋石油的产量将从550万桶上升至820万桶）。随着人类对海洋油气田开发程度的加深，深水油气田项目逐渐增多，这在一定程度上为FPSO市场繁荣创造条件。
其次，与TLP和SPAR等生产装备相比，FPSO的结构特点和经济性能具有优势。FPSO船体和改造费用较低，经济性能较好。同时，其移动性能较好，从建造场地转到作业区域、从一个油田部署到另一个油田比较容易。FPSO甲板面积较大，装载能力突出，具备存储功能，对载荷变化的敏感度比较低。FPSO的海上自航能力也是其他浮式生产平台所不具备的。
最后，FPSO用于生产的可行性和可靠性在逐渐增加。随着系泊技术和水下技术的不断成熟，如海底完井技术、多级泵输送油系统、多相流油气处理、生产和计量系统、多相流通道旋转接头装置、多接口快速连接和脱开装置、转塔式锚泊自动定位系统技术等，使得深水油田得到开发的可能性大大提高，尤其在美国墨西哥湾、巴西、尼日利亚和安哥拉海域，这为FPSO的应用增加了砝码。
承包商推动市场转好
FPSO市场需求一直比较旺盛，但FPSO市场的争议也较大。因为该领域承包商的投资收益率一直不高，这成为阻碍市场发展的重要原因。2006年之际，FPSO项目有111个，2013年预计为164个，涨幅达到48%。但FPSO承包商却从当时的30余个减少为目前的9个。究其原因，主要在于部分承包商负债过重，不得不退出竞争。
目前，三大FPSO承包商（SBM Offshore、BW Offshore和MODEC）都在积极寻求措施，改变“市场需求好，但投资回报低”的悖论，这对推动未来市场发展具有重要作用。承包商们提出来的措施主要包括评估、控制项目风险，挖掘项目潜力，严格控制项目成本，提高前端工程设计能力等。FPSO项目管理能力的提升对该领域的发展具有深远意义。
同时，FPSO承包商们也在进行战略调整，为满足未来市场需求奠定基础。近期，SBM Offshore将旗下设计与工程子公司GustoMSC以1.85亿美元出售给了Parcom Capital，SBM Offshore将专注于FPSO领域。
新造和改装市场均有较大潜力
目前，全球FPSO的保有量约有180艘，其中签有租约有160艘，利用率约89%。FPSO的作业区域几乎平均分散在美洲、非洲、欧洲和亚太海域。手持订单方面，目前FPSO约44艘，其中，18艘为新造项目，约占40%，其余为油船改装FPSO项目。
综合多方分析认为，未来5年间，FPSO的年均订造数量将超过15艘。这就涉及到新造还是改装的问题，也是决定船企接单的重要因素。事实上，新造FPSO与利用油船改装各有优势。通常情况下，油田的开采寿命、项目成本、交付期限、技术和管理水平等是决定上述问题的主要考虑因素。一般而言，生产周期长，产量有保障的区块可选用新造FPSO。这主要因为，一是投资回报率有保障；二是新装备的设计建造可提高标准。但由于新造的技术难度和项目管理复杂程度均高于改装项目，所以一些产能较小、持续性不高的区块则选择改装FPSO。当然，施工和交付期限也很重要，一般情况下，改装FPSO的施工期限为8~15个月，新造为15~20个月。
当前，FPSO新造和改装均有很大的市场潜力。新造项目的判断依据主要是未来几年内投入生产的海洋油气田数量和具备开采潜力的数量。目前来看，这两个数字均处于历史较高水平，尤其是前者超过70个，在将来转化为FPSO需求的可能性很大。
改装方面，据劳氏咨询（Lloyd’s List）统计,目前，全球VLCC共有610余艘，其中建造于上世纪90年代的有110艘，这为VLCC改装提供了很大的基数保障。2012年底至今，成交的订单已较多。而且，被改装VLCC的船龄逐渐降低。船东Knightsbridge Tankers将1艘建造于1995年的VLCC出售，用于改装FPSO；船东Euronav的建造于1999年的VLCC也是一样。
中国船企竞争力逐渐增强
一直以来，韩国和新加坡等船企分别占据FPSO新造和改装市场的重要份额。近年来，随着中国船企进军海洋工程装备建造领域的步伐加快，其在FPSO市场的竞争力也逐渐加强，尤其是在油船改装FPSO领域。
2003~2006年间，FPSO的订单全被新加坡、马来西亚、韩国等船企包揽。2007年4月，中远船务与MODEC（三井海洋开发工程公司）达成了当时国内最大的FPSO改装项目，合同价为3500万美元。中国船企拉开了FPSO改装的序幕。
此后的几年间，中远船务与MODEC的合作项目越来越多，2009年5月，MODEC与中远船务签订了“Sunrise Ⅳ”号VLCC改装FPSO的合同。2011年12月，双方就“Sunrise Jewel”号改装达成协议。2013年2月，巴西国家石油公司（Petrobras）启动了4艘FPSO改装项目，考虑到国内船厂工作量因素，其将部分任务交由中远船务承担。同时，中远船务的FPSO新造也有很大进展。2012年，南通中远船务从European接获1艘FPSO，合同总价为3.7亿美元。与此同时，国内其他船企进军FPSO领域的步伐也在加快。2012年底，扬子江船业与美国的SSP Offshore签署了1座FPSO的建造意向合同。该艘FPSO将采用“SSP FPSO”设计，日均原油生产能力最多为8万桶，储存能力最多达200万桶。重要的是，国内船企在FPSO领域的商业模式逐渐成熟。其大都采用技术联盟的方式开展业务。中远船务与MODEC联盟的模式为其他企业树立了方向。
当然，在FPSO市场繁荣的同时，其他海洋油气生产装备，如半潜式生产平台、TLP和SPAR等市场也值得关注。 |
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发表于 2013-4-9 09:58
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