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2012年，全球新造船市场持续低迷，新接订单以载重吨计较上年下滑45%，克拉克松船价指数较年初下降8%，双双创下2004年以来新低，市场竞争异常激烈。船市调整的广度和深度远超预期，世界造船产业竞争不断演绎新特点，能者将在这场竞争中取得胜利。
政策支持暗中加码“乘势者赢”
2012年，世界各国纷纷出台船舶工业支持政策。日本以船舶为主兼顾海工发展，与巴西工贸部签署技术输出谅解备忘录；国土交通省组织日本国际合作银行联合国内20家船企成立“日本船舶投资基金”，专门给来日下单船东提供融资；研究制订了“下一代海洋基本计划”，并在2013年预算基础上增加“海洋产业战略性培育综合对策”约0.32亿美元，重点支持本国船企进军海上风电及海工领域。韩国将重点全面转向海工，相继出台“海工装备配套物资发展激活对策”、“海洋工程装备产业发展方案”和“海洋产业开发计划”，提出到2020年前投资约3.24亿美元发展海洋产业，重点围绕海洋装备、海洋资源、南极和北极相关调查研究三大业务领域开展研究，实现海工年度接单800亿美元和配套设备国产化率达到50%的目标，并将海洋产业培育成为今后可以替代造船业的新兴产业。此外，巴西国家石油公司未来5年计划扩充船队运力50%以上，马来西亚和俄罗斯分别制订发布“船舶工业中长期发展计划”，乌克兰出台振兴船舶工业发展试行条例等。
在政策支持下，日本船舶工业小幅回升，据克拉克松数据显示，截至2013年1月8日（下同），以载重吨计，日本新接订单全球占比较上年回升3.3个百分点，手持订单占比回升2.2个百分点；韩国三大指标占比较上年均有一定程度回落，其中新接订单和手持分别下降1.3和1.5个百分点；中国基本保持稳定。在海工市场上，韩国承接海洋工程装备订单39座/艘，金额合计265亿美元；巴西国家石油公司推进国轮国造，帮助本国承接海工装备订单超过100亿美元。
国家政策对企业增添不少助力。日本方面，日本MODEC公司的FPSO项目获得日本国际合作银行11.25亿美元融资，创单笔船舶项目融资之最，川崎重工投资30%股份与巴西船企EEP共建船厂，三菱重工着手参股巴西造船业，目前巴西国轮国造政策有所松动，日本有望在巴西深海油气资源开发中有所斩获。韩国方面，大宇造船与韩国新成立的造船海洋全球研究中心共同承担FLNG货舱研发等6项课题，获得政府大量资助。
海事新规有序推进“技高者赢”
2012年，国际海事新公约新规范有序推进，国际海事组织已批准《海上噪声等级规则》修订草案，待下次会议正式采纳后，预计从2014年7月1日起正式生效，要求船东选用降噪性能更高的船舶主机和发电机等设备，船企的采购成本将被迫增加；加上从2013年1月1日正式实施的新船能效设计指数（EEDI），为船舶市场设置了新的准入门槛，能效水平不达标的企业将无法从市场获得订单，能够提供最优能效水平船舶产品的企业将在市场竞争中胜出。为此，世界主要造船企业均加强了对低能耗船舶的研发攻关。现代重工与法国GTT公司共同开发LNG动力船，预计在2013年8月完成用于集装箱船、原油运输船等船型的LNG燃料整个系统研发，自主研发的“船舶尾气减排设备”正式推向市场，并与美国Rowan公司签署了供货合同，预计在“TIER Ⅲ”生效后获得巨大商机，三菱重工将开发UEC-LSGI低速二冲程双燃料船用发动机，功率覆盖范围为11000~18000千瓦，计划于2015年推向市场；今治造船联合三菱重工承接的日本2艘汽车运输船订单，将综合采用三菱空气润滑系统和节能混合逆变器泵等装备，凭借该技术三菱重工2012年还承接了美国大型谷物经销公司谷物运输船订单。
订单不足理性接单“量力者赢”
2012年，全球新船承接4500万载重吨，创下新世纪以来新低。船企一单难求，市场竞争迫使船价一降再降，克拉克松船价指数下滑到126点，仅次于2004年2月的124.9点。然而，市场上的稀有订单犹如带刺橄榄枝，接或不接直接考验着船厂的经济实力和经营智慧。
一方面，如此低的船价已逼近或跌破部分船企成本线，造成船厂经营利润大幅下降。随着2008年10月以后承接的大量低价订单的批量交付，2012年前三季度韩国现代重工、三星重工营业利润分别下降35.1%、31.4%；STX造船上半年由盈转亏，同比下降31%；2012上半个财年三菱重工造船业务利润亏损63亿日元，同比下降800%，预计全年亏损77亿日元，三井造船营业利润同比下降25.6%。
另一方面，低价订单的背后更是附带着苛刻的付款条件，曾被船厂唾弃的前低后高付款方式（Heavy-Tail）逐渐成为主流，2012年台湾新兴船运与江南长兴签署的2艘82000吨散货船等一批订单，均是前三阶段总的预付款只有30%，新船完工后再支付剩余70%，有的甚至是二八比例。这种预付款比例，一旦船东在交付期撤单，船厂大量垫资将无法收回，只能坐以待毙。今年破产倒闭的惠港造船、东方造船等船企均是前车之鉴。
因此，智慧型船企应量力而行，坚守底线接单。根据技术经济学原理，弱市条件下，以不低于变动成本接单，才是最理性的经营策略。
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发表于 2013-2-21 09:20
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