船舶工业是为航运业、海洋开发及国防建设提供技术装备的综合性产业，对钢铁、石化、轻工、纺织、装备制造、电子信息等重点产业发展和扩大出口具有较强的带动作用。船舶工业的好坏直接影响未来我国造船板的需求。
受欧洲经济衰退风险依然较强、美国经济复苏乏力和新兴经济体发展放缓影响，市场需求萎缩。船舶市场持续低迷，船舶工业面临接船难、交船难、融资难、回款难等困难，前10月我国船舶工业利润同比下降34.8%。因全球船舶市场供需矛盾难以消除，船运市场将持续低迷，我国船舶工业生产经营将面临更加严峻的挑战，2013年船舶市场将更艰难，预计影响我国造船用钢需求约300万吨。
一、船舶工业现状——前10月船运市场持续低迷，造船业利润同比降34.8%
1、前10月新船订单持续萎缩，市场有效需求不足
工信部装备工业司发布的数据显示，2012年1-10月份，全国造船完工4667万载重吨，同比下降15.5%。承接新船订单1642万载重吨，同比下降44.8%（详见图1）。截止10月底，我国手持船舶订单11663万载重吨，同比下降29.5%，比2011年底下降22.2%，已不足我国造船业1.6年的工活量。业内专家指出，目前全球船舶市场供需矛盾难以消除，船舶市场仍将持续低迷，短期内市场回升的可能性较小。
图1 中国船舶工业造船完工量、承接新船订单量变化情况
2、撤销船舶订单量上升，船厂经营面临困难
2012年1-10月，新船成交持续低迷，国内新接订单为1642万载重吨，只有同期新船完工量的35%。同时，受散货船市场极度低迷的影响，撤销船舶订单量有所上升，上半年全国被撤销船舶订单41艘、258万载重吨，是去年全年撤单总量的1.3倍。
3、航运市场持续低迷、交船难度日益增大
受航运市场低迷，船东经营持续亏损的影响，交船难的现象从中小船厂向骨干船厂蔓延。船东更改设计、变更合同期、严格检验、调整船价等要求越来越多，加上国际新标准、新规范陆续实施，船舶交付越来越困难。部分企业管理粗放，对规范、标准理解不充分，对船东的严格要求不相适应，交船难度明显加大，延期交船情况增多。
4、融资难、回款难，企业资金面临断流
受金融危机影响，全球银行放贷额度收缩，船东融资难问题加剧。新船合同的预付款比例从40%大幅下降至10%左右，且交船后进度款支付的比例较多，且不能及时回款，使企业生产资金流动性不足问题日益严重。今年以来，金融机构收紧银根，船舶企业获得流动资金贷款和开具预付款保函难度加大，特别是中小型企业困难更大，致使一些企业因不能解决融资问题而无法承接订单。
5、船厂亏损、倒闭、减员增多
船舶市场持续低迷，我国船企占据优势的三大主流船型船价继续下跌，企业经营接单处于负毛利率的状态，船价与成本费用倒挂的矛盾十分突出。统计显示，1-9月份船舶行业主营业务收入5049亿元，比上年同期略有增加，而实现利润总额同比下降34.8%，产品销售利润率仅为4.28%，同比下降42.1%（详见图2）。部分中小企业面临更为严峻的考验，转产、倒闭、减员现象日益严重。
图2 船舶工业企业主营业务收入、利润总额同比增速变化情况
二、船舶工业发展前景——2013年船舶市场将更艰难，2014年底造船业市场或将回暖
1、未来两至三年，50%造船厂将破产
受欧洲经济衰退风险依然较强、美国经济复苏乏力和新兴经济体发展放缓影响，市场需求萎缩。航运市场又面临大量运力投放，运力严重供大于求，货主企业或航运企业之间竞争激烈。加之油价和航运企业其他生产成本上升，航运企业运费收入大幅减少，普遍面临亏损。
目前，造船业和运输业出现了较严重的亏损和停产现象。由于海运市场低迷，一些航运公司提前将不赚钱的船舶进行报废处理。在航运公司减少运力的前提下，造船厂也深受波及并陷入低谷。在中国各造船大省船厂相继倒闭的情况下，业内专家认为，内地有50%的造船厂将在未来两到三年内破产。
2、2013年航运市场将更艰难
多数专家认为，目前全球船舶市场供需矛盾难以消除，船舶市场仍将持续低迷，短期内市场回升的可能性较小。同时，国际新造船市场需求船型结构较上一年再度发生变化。尽管散货船成交总量低迷，但依然占据市场主导地位，油船成交也开始小幅回升。与油气勘探、开发、生产与运输相关的大型装备产品市场（油船、液化气船、钻井平台、生产平台和海工辅助船）综合表现较为活跃，而集装箱船特别是超大型集装箱船市场十分疲软。由于在2011年所订购的超大型船在2013年开始陆续交付，2013年集装箱航运市场将出现严重的吨位过剩，市场更大的压力或在2013年。
3、2014年底造船业市场或将回暖
“十二五”期间，国家将加大对重点产业发展的支持力度，海洋经济、新能源、新材料、工程机械、物联网、节能环保、轨道交通装备、智能制造装备、新型动力电池材料等产业都将为船舶企业发展多元化经营提供了新的市场机遇。加之，我国船舶市场需求已呈现结构性变化，LNG船和海洋工程装备市场、节能环保型船舶和特种船舶、远洋渔船、渔政船，沿海及内河大型船舶未来都将会有一定规模的需求。
专家表示，航运业复苏可能需要两三年的时间，造船业复苏会相应滞后。不过，随着全球经济复苏步伐的加快，航运业也会加速回暖。专家认为，2014年年底，造船业可能将迎来“春天”。
三、2013年我国船用钢材需求预计降15%
船舶工业是为航运业、海洋开发及国防建设提供技术装备的综合性产业，对钢铁、石化、轻工、纺织、装备制造、电子信息等重点产业发展和扩大出口具有较强的带动作用。船舶工业的好坏直接影响未来我国造船板的需求。
据中国船舶工业协会统计数据显示，截止2012年10月，我国造船完工量4667万载重吨，手持船舶订单为11663万载重吨，预计2012年造船完工量在6500万载重吨左右，较2011年下降15%；若2013年我国造船完工量也按15%降幅计算，则2013年我国造船完工量预计在5500万载重吨（见图3）。
图3 2012-2013年中国船舶工业造船完工量
表1 2013年我国船用钢材年需求量预测
用途 | 需求量（万吨） | 2012年占总量（%） |
造船 | 1400-1500 | 80 |
船舶修理及改装 | 100 | 5.5 |
海洋工程制造 | 100 | 5.5 |
床波分段制造 | 100 | 5.5 |
合计 | 1700-1800 | - |
按2013年造船完工量5500万载重吨测算，2013年造船用钢年消耗量约为1700-1800万吨（详见表1），较上年降15%，其中造船用钢量约为1400万吨，船舶修理及改装100万吨，海洋工程制造100万吨，船舶分段制造100万吨，船用配套设备100万吨。
发表于 2012-12-11 09:15
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