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全球造船业陷入低谷，多元化战略已经成为造船企业大势所趋。各国船厂都在计划或者已经在开拓海工船、风电等高附加值船领域，中韩日等国都提出了宏大的海洋工程制造计划。研发中心就目前造船业的多元化发展趋势进行研究，供各级参考。 一、造船企业面临的形势
1、船厂订单大减
自2008 年金融危机之后，世界经济贸易受重创，全球海运业更陷于泥泞，造船业随之从历史最繁荣的阶段跌入低谷。时至2012 年，全球经济恢复进程仍然缓慢，航运业的曙光仍然遥远，加之造船高峰时积累下的庞大订单，造船业正经历着本世纪来最艰难的时期。
据克拉克森统计，2012 年上半年，全球新船订单比去年同期下滑46%，如果下半年仍无起色的话，全年订单量不会超过5000 万载重吨，这将创下2008 年以来的最低记录。
2、订单前景不容乐观
尽管金融危机以后，船舶订单减少。根据中远国际的测算，目前全球船舶手持订单量相对于现有船队运力的比例虽然已从最高时期的0.51 下跌到了0.19，但与1983-2003 年平均0.1 的数据相比仍然处于高位。因此，在下一个航运繁荣期到来之前，新船订单的年均需求量可能不会超过7000 万载重吨，而在2007 年高峰时期这一数据曾经高达2.7 亿载重吨。
3、船厂陷入破产边缘
由于船舶制造业不景气，全球船舶融资规模大幅度紧缩，贷款变得十分困难，行业资金链不断绷紧。相当一部分船厂，尤其是中小型船厂，停工已成普遍，破产现象更是层出不穷。
二、造船企业寻求多元化发展
在以上大背景下，船厂间竞争趋于白热化，多元化发展已经成为船厂生存举措中最为重要的举措，也成为大多数船厂不约而同的选择。可以说，全球造船业多元化发展迎来了本世纪的首个高峰期。
1、多元化战略的重要性
造船企业寻求多元化战略不仅能够平抑造船行业的周期性风险，也能增强船厂的盈利能力，提高船厂的整体竞争力。传统造船业和海运业息息相关，而海运业本身周期性明显、波动剧烈，导致传统造船业（集装箱船、散货船和油轮）周期性风险很高。而船厂经营领域“多元化”，新领域与航运周期相关性弱，甚至反周期，能够对平抑企业风险起到良好的作用。
另外，常规船型制造门槛低、竞争激烈，因此附加值低，利润率低；而船厂选择的“多元化”领域则一般都要求技术水平高，附加值能达到常规船型的数倍，为船厂带来巨大的利润增长点。由于传统造船业技术和投资要求不高，进入门槛较低，产能严重过剩。在市场不好的情况下，常规船型的价格被不断压低，甚至低于成本。而海工船、LNG 船、一些特种船等船型，技术门含量高，进入门槛高，相对于常规船型，附加值高，能够提高船厂的盈利能力和水平。据测算，如果以等量钢材成本建造船舶，海上浮动生产储油轮（FPSO）价值约为集装箱船的三倍多。
2、多元化战略的主要方向
造船企业多元化的领域主要包括三个方面：一是高附加值船舶制造领域（如海洋工程船、LNG 船等），二是其他制造业领域（如风电设备、太阳能设备等），三是一些完全脱离于制造业之外的领域（如生物能源、农业等）。
（1）高附加值船舶：海工、特种船等在船舶制造领域，在常规船型之外，高附加值船舶——如海洋工程船、特种船舶和游艇等是船厂的开发重点。这些船舶除了附加值高外，未来市场前景十分广阔。去年全球海洋工程装备市场订单金额达690 亿美元，创历史最高纪录，同比增长130%；这也是海工装备订单首次超过同期新船订单金额，成为世界船舶工业新订单的主要来源。
2008 年金融危机之后，尤其是近两年，韩国、中国，甚至挪威、美国、巴西等国均纷纷加大了对海洋工程的投资力度，其中尤以中韩两国为甚。韩国政府已规划了“海工行业发展策略”，目标是到2020年接单量增至800 亿美元。中国在建或拟建的较大规模的海洋工程装备项目约有37个，其中17 个项目为现有或不知投资额，余下20 个项目初步估计投资额达1320 亿元人民币。计划大举拓展海工市场的包括中船重工和中船集团两大造船巨头，以招商局重工为代表的修船企业和以振华重工为代表的港口机械企业。中石油、中海油、中石化三大石油巨头也先后在青岛、大连、曹妃甸等地投资兴建大型海洋工程装备项目；宝钢、鞍钢等钢铁企业也瞄准海洋工程装备市场。此外，中国三大造船基地——上海长兴岛造船基地、广州龙穴造船基地、青岛海西湾造船基地，均把海洋工程纳入了发展规划。另外，一些特种船舶、豪华游轮的市场需求未来也被持续看好。
（2）其他制造业：风电、太阳能设备等新能源设备制造
由于目前能源和环境等诸多问题的影响，风力发电作为一种清洁能源和可再生能源，已经受到全球性的广泛关注和高度重视。据预计，2020 年全球风电设备市场容量将达到1200 亿美元，越来越多的国家正在将风力发电设备制造业为重点扶持风力发电。目前，风力发电量约占世界总电量的0.7%，预计到2020 年风力发电量比重可升至12%。
（3）非制造：农业、生物能源等为了更好的平抑造船业的周期风险，一些主要船厂甚至将触角延伸至农业、生物能源等行业。
三、日韩造船企业的发展模式
事实上，日韩造船企业早已有多元化发展的成功经验。日韩造船集团均以造船产业起家，进而把核心竞争力扩展到能力所及的范围，最终形成“双核”或“多核心”的业务发展结构。2008 年金融危机之后，造船业陷入低迷，韩日船厂已经凭借多元化模式，有效平抑了市场波动风险。
1、日本造船企业
日本重工业集团大多以造船业起步，经过百余年的发展，目前均已形成设计航天航空、交通设备、产业通用机械、基础设施、新能源等领域的多元化集团，造船业营业收入在总营业收入中的比重长期保持在10% 左右。
2、韩国造船企业
韩国造船集团十年前就已经开始多元化之路，目前正处于快速成长阶段。其造船业务的销售收入占总营收的比重在40-60% 左右，海洋工程业务比例也很高。近两年，进入造船低谷期后，韩国船厂纷纷大幅削减其造船产能，更加大了其他领域的投入和发展。他们多元化的领域十分广泛，除海工产品外，还大力发展太阳能、风能等新能源产业，还积极开拓船舶配套、电子电气、工程机械、基础设施、金融投资等业务。
四、造船企业多元化发展的主要策略
全球主要船厂在多元化发展之路上，主要体现出以下几个发展策略：
1、降低传统造船业务比例。
考虑到造船业目前的低迷态势很可能是一个长期的过程，韩日船厂在加大多元化投入之外，都大幅缩减了传统船型的造船产能。
2、运用并购手段拓展新业务领域。
拓展海工、风电等领域时，并购是其中最重要的手段之一。
3、注重多元化领域的延伸发展。
韩国、新加坡在海工、LNG 船领域的拓展已经超过十年，已经从单纯的制造商向总承包商的方向发展，即试图提供设计、采购、建造、安装一条龙服务。
4、明确多元化领域中的发展重点。
各国船厂在多元化过程中均有所侧重。如海工领域，由于海洋经济的前景巨大，除了韩国、新加坡外，中国、巴西等国也在大力发展海工产业，海工设备制造的竞争已日益激烈。为此，韩国造船业正积极谋求产业升级，将重点放在钻井船、FPSO、LNG 一FPSO、FSRU 等附加值较高产品，而逐渐淡出平台类装备的建造。新加坡则利用现有的修船设施和人员，侧重发展高附加值平台的修理、改装以及建造，着重将自升式钻井平台、半潜式钻井平台以及FPSO 的改装市场作为未来发展方向。
5、加大新技术的开发运用。
要想在高附加值、高技术含量的新领域赢得竞争优势，船企必须在安全、环保、节能等方面保持领先水平。为了在未来多元化的造船产业竞争中保持高竞争力和市场份额，韩国、新加坡、日本都在不断加大技术研发力度。
五、对集团造船板块业务发展的几点建议
1、顺应市场长期趋势，积极调整产品结构
常规船型市场陷入低谷已近4 年，但产能消化的速度并不快，而全球经济、航运业的恢复速度仍十分缓慢，常规造船业的低迷可能是个较为长期的过程。为此，各大船厂纷纷调整了产品结构，采取了多元化发展的模式，缩减风险较高的常规船型领域，调高前景广阔的高附加值、新能源等领域。建议集团造船板块也要顺应常规造船业的长期趋势，确定未来发展重点，调整常规船型的制造能力，应对订单持续减少的风险，加大新能源、高附加值领域的投入比例。
2、加大技术研发力度，支持多元化战略实现
无论是海工、LNG 船，还是风电等领域，产品的附加值都较高，对技术、安全、环保的要求都较高，需要以深厚的技术积累作为基础，才能保证多元化模式的健康可持续发展，才能保证多元化领域成为常规造船业的有益补充。例如海工领域，虽然目前海上油气开采市场前景较好。但不可否认的是，海工市场也是存在一定风险的。要做到即使市场出现危机，也保持竞争力、维持市场份额，保持技术优势十分重要。早在上个世纪90 年代，日本就看到了海工市场的光明前景，并迈开了进军海工领域的步伐，但由于其低估了海工产品的建造难度，没有形成技术核心竞争力，因此在进军海工领域后表现不佳，最终于上世纪90 年代末期退出这一市场。
3、运用合资、并购等方式，有效推动多元化发展
合资、并购等是进入新领域最直接有效的方式，一是可以直接获得标的公司的客户和市场，二是可以快速吸收对方先进的技术经验。韩国鼓励本国企业人员到国外学习, 鼓励本国船厂购买跨国公司股份,与有技术转移倾向的跨国公司开展合作。为了吸收欧洲先进的海洋工程制造技术，STX 公司收购了挪威阿克尔集团。新加坡船厂也积极与国外公司的合作建造平台产品, 比如为美国Ensco 公司承造8500 系列平台等，以此利用国外先进的研发能力促进本国科技能力的提升。建议集团也要关注和寻找合适的机会，灵活运营合资、并购等方式，促进和深化造船业务的多元化发展。
4、大力拓展延伸服务，创造行之有效的发展模式
在造船业多元化发展的过程中，应充分发挥中远船舶运营管理的人才优势、技术优势，发展多元化领域的延伸服务，提升核心竞争力。目前，先进船厂已经不仅仅局限于参与多元化领域产品的制造，它们更多的将未来的重点放在提供延伸服务上。如海工设备的总承包商，参与设计、采购、建造、调试、安装一条龙服务；如LNG 船的设计、建造、甚至运营；再如风电设备的建造和安装等。可以预见的是，提供“一站式”服务的形式已经成为这些领域的趋势，而且逐渐成为船厂新的利润增长点。（作者单位：中远集团研发中心市场研究室）
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发表于 2012-11-27 09:24
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