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日前,中国船舶重工股份有限公司发布了“公开发行可转换公司债券发行公告”,拟发行总额为80.5015亿元人民币可转债,按面值发行,2012年6月4日开始申购,期限为2012年6月4日起截至2018年6月4日,六年的票面利率分别为0.5%、0.5%、1.0%、1.0%、2.0%、2.0%,转股起止日期为2012年12月5日起截至2018年6月4日。获得资金用于收购集团公司下属7家公司股权和投资舰船,海洋工程装备产业能力建设、海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设、能源环保装备及工程机械减速机制造等合计11个项目的建设。
根据海通证券对此的评价,中国重工是国内造船/海工/军工行业龙头,但短期业绩因国内造船行业新签订单减少、新船造价走低、人力成本升高、产能过剩等问题欠佳;公司当前股价低于初始转股价格,若本次可转债全部转股,则总股本将在现有基础上增加9.07%;从长期来看,随着公司规模扩大、行业集中度提高和全球经济的逐步复苏,公司业绩的强劲复苏值得期待。 |
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