熔盛重工11月19日正式挂牌

whutcc · 发表于 2010-11-19 17:35

随着股市的不断升温，又一轮新股上市潮在香港资本市场兴起。此起彼伏的IPO盛宴中，内地最大的民营造船企业江苏熔盛重工有限公司（01101.HK，下称熔盛重工）惹人注目。熔盛重工目前已确定以每股8港元的价格共发行17.5亿股股份，募集资金约140亿港元。该股定于11月19日正式挂牌，成为历年来在香港上市的最大民营企业。 2005年才创办的熔盛重工，虽然只有短短几年的发展历程，但在雄厚的资本和强有力的政策支持下，近年来订单猛增，一跃成为仅次于中船重工等国有造船企业之后最大的民营造船厂。与此同时，熔盛重工的最大股东恒盛地产（00845.HK）主席张志熔身价暴涨，在熔盛重工上市后，其账面财富也将随之升温，成为坐拥超两百亿资产的富豪榜新锐人物。
港交所最大民企IPO
11月8日，熔盛重工在香港展开正式的招股。记者从相关渠道获悉，早在多日前，该公司的管理层就已经奔走于欧美各国，为公司的上市进行路演推介并获得了良好的效果。
时代周报记者从熔盛重工的招股材料获悉，此次IPO，熔盛重工将以每股定价7.3-10.1港元的定价范围，发售总计17.5亿股股份。其中，有约16.625亿股以配售的形式向专业人士、投资机构等发售，其余的则面向公开投资者。这家来自江苏南通如皋的造船厂，最终以接近招股价下线的8港元定价，融资总计约140亿港元，将成为有史以来在香港联交所上市的最大国内民营企业。
熔盛重工总部设于上海，生产设施则设于江苏省南通市及安徽省合肥市。目前，熔盛重工的业务涉及造船、海洋工程、动力工程及工程机械四个板块，产品包括散货船、油轮、集装箱船、海洋工程产品、船用低速柴油发动机以及建筑业及采矿业的中小型挖掘机及起重机。
据悉，熔盛重工的造船订单主要来源于国际各大航运公司。目前，公司与四大知名国际船级社协会组织DNV、美国船级社、LR及GL进行战略合作，并已建立客户基础，包括海油工程、Vale、Geden Line、Cardiff Marine Inc.、民生租赁、Frontline Ltd.等国际企业，产品出售至土耳其、挪威、德国、巴西、新加坡及中国等11个国家及地区。
作为资金密集型的造船业，此次上市融资对于熔盛的发展至关重要。按照熔盛的计划，在此次募集资金中，约有25%将用于造船及海洋工程板块，20%用于船用发动机制造板块，10%用于工程机械板块，10%用于相关业务领域的潜在投资及收购，其余将用于偿还借款及运营资金。
熔盛重工在香港的招股引起了众多投资者的强烈关注，而该公司前期的推介效果也十分明显。时代周报记者获悉，目前，该公司已经与7家基础投资者签订了协议，总计认购2.85亿美元的股份。

whutcc · 发表于 2010-11-19 17:35

五年造就民营船老大
熔盛重工在其上市推介材料上如是描述：“熔盛重工创始于2005年，经过五年便成了中国造船业的市场领导者。根据克拉克松研究报告，按截至2010年8月1日手持订单的载重吨计，熔盛重工是全中国第二大造船企业及中国最大民营造船企业，拥有中国最大造船厂，亦为生产超过300,000载重吨的超大型矿砂船的全球市场领导者。”
2004年2月，熔盛重工大股东张志熔成立了熔盛投资，准备酝酿造船大计。而在更早的2001年，张志熔与现任熔盛重工行政总裁兼执行董事陈强相识。当时二人均为上海青年企业家协会成员，在该协会举办的一次活动上两人正式认识，在其后的交流中有了共同目标创建一家能够与世界强手相抗衡的重工造船企业。
1972年出生的张志熔就是江苏如皋人。尽管在遇见陈强之前，他几乎从未涉及过重工行业的投资及管理，但其在房地产开发以及投资等方面颇有经验，他旗下拥有恒盛地产，资金基础雄厚。而当时的陈强早在国际造船业享负盛名，他拥有超过25年重工业工作经验，2010年被挪威知名船运杂志《TradeWinds》列为“当今船运业最具影响力的百名人物第41名”。他是中国迄今为止投资规模最大、技术设施最先进的现代化船舶总装厂–上海外高桥造船有限公司的主要创办人之一。
时代周报记者了解到，此次熔盛重工赴港上市，投资者很关心其如何在短期内飞速发展。对此陈强表示，这主要是受惠于中国经济的快速增长及全球对石油及天然气需求的上升，而在公司的发展过程中，民营企业的灵活性又使其在同行中占据着优势。
中投顾问段嘉宣指出，在我国50强的造船企业中，国有大中型企业数量超过了85%，而且有国家资源和信用支持。熔盛重工作为一家民营企业，在短时期内能发展起来，更显得来之不易，公司上市后预计将会迎来更大的发展空间。
另一位对熔盛重工有过研究的券商分析员告诉时代周报记者，实际上熔盛重工短时间内的跃进式的发展，作为标杆企业，很大程度上离不开当地政府的大力扶植。据了解，在今年8月，熔盛重工刚刚获得了由中国进出口银行授予的人民币500亿元最高额授信，刷新了中资银行对非国有企业授信规模的纪录。

whutcc · 发表于 2010-11-19 17:35

张志熔财富飙至224亿
在熔盛重工此次华丽的IPO中，熔盛重工大股东张志熔再次被推向了聚光灯前。时代周报记者了解到，苏商张志熔为人极其低调，很少在媒体上露面，其发迹故事也颇为神秘。在熔盛重工他虽然是最大股东，但仅仅以非执行董事的身份在董事会任职，公司主要日常事务还是由陈强等人主管。
在2010年福布斯中国富豪榜中，张志熔以178亿元排名第26位。而对于这位老板，熔盛重工员工对时代周报记者表示“很少见到人”、“偶尔开大会时出现”。在为数不多对张志熔的报道中如此描述：他11岁时跟着打工的父亲来到上海，1994年刚从松江建筑工程学校毕业，筹措3万元“下海”创办了建筑工程公司，集资开发60多万平方米的商品房。其后在上海房地产业处于低谷时期趁机进入房地产行业。随着黄浦江边的豪宅项目尚海湾面世，恒盛地产一战成名。
尽管张志熔的公众形象颇为神秘，但在国际资本市场上却早已是显山露水。在2007年，张志熔有意将旗下的恒盛地产以及熔盛重工都在港上市。不料2008年的金融危机后国际投资环境恶劣，两家公司的IPO计划都暂被搁置。后恒盛地产在2009年10月成功上市。
在2007年下半年，熔盛重工获得了一笔由高盛牵头的财团组成的投资，金额约3亿美元。该财团的其他投资者包括美国对冲基金D.E. Shaw和著名的新天域资本。不过，在2008年国际金融环境恶化的背景下，该财团成员全部退出了熔盛重工的投资。
分析人士指出，此前的筹备上市以及恒盛地产的成功上市，都为张志熔在资本市场积累了不少经验和人脉。记者了解到，在目前熔盛的基础投资者中，来自内地、香港以及海外等各方面的资金都有。其中，中投旗下Best Investment将认购3000万美元；中海油认购4000万美元；中国人寿认购5000万美元；南方基金认购3500万美元；Atlantis Fund Management认购3000万美元；Bondic International Holdings Limited认购5000万美元；另外，善于在新股市场把握机会的香港富商郑裕彤也通过旗下的周大福认购了5000万美元。
分析人士称，如果此次熔盛重工成功上市，张志熔仅仅凭借持有65%的恒盛地产和稀释后56%的熔盛重工的股份，身家就将涨至约224亿，必将成为明年富豪榜上的新宠。

星海骏驰 · 发表于 2010-11-19 23:01

顶，熔盛重工不愧是中国船舶民营企业的楷模！

coicmoon · 发表于 2010-11-20 17:50

好啊

fqiuhuang · 发表于 2010-11-21 09:32

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