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活跃于资本市场的中国民营造船企业––扬子江船业控股公司,获得了卡塔尔主权财富基金的投资。
6月23日,扬子江船业董事会办公室主任张耀向记者证实,卡塔尔主权基金旗下的QD亚太有限公司（QD Asia Pacific,下称“QD亚太”）,以约7800万美元认购扬子江船业发行的新股,将持有后者2.235％的股权。
在新加坡交易所主板上市的扬子江船业,总部位于江苏省江阴市,在中国造船行业排名第4（以2009年的造船完工量计）。2007年,扬子江船业已在新加坡交易所上市,目前是该交易所市值最大的中资企业。
在全球造船业持续低迷的背景下,扬子江船业正在谋划多元化转型:包括尝试收购海洋工程企业,进入商业地产和金融投资领域等等。张耀表示,卡塔尔主权财富基金“将为扬子江船业带来更多投资商机”。
不过,扬子江船业董事长任元林强调说,“公司的主业和并购方向依然集中在核心的造船和相关业务领域。”
PPL收购拉锯
卡塔尔主权基金入股扬子江船业的动因,是为了合作收购新加坡PPL船厂（PPL Shipyard）。
PPL船厂主营海洋工程设计和建造,其大股东胜科海事（Sembcorp Marine）是世界第二大海洋钻井平台生厂商。
扬子江船业原本没有海洋工程的业务基础,而收购具备核心技术的PPL船厂,将成为其进入海工领域的捷径。上市公司资料显示,PPL船厂原有两大股东:胜科海事持有其85%的股权,另15%股权由贝克科技（Baker Technology）的全资子公司––PPL控股私人有限公司（下称“PPL控股”）持有。
扬子江船业希望通过全资收购PPL控股,达到间接持有PPL船厂15%股权的目的。
4月17日,扬子江船业向贝克科技发出收购要约,希望联合QD亚太和地中海成功集团,以1.55亿美元收购PPL控股的全部股权。
收购要约显示,扬子江船业之前已和QD亚太签约,将向其发售8355.5万股新股,每股售价1.295新元,所筹得的资金将用于收购PPL控股。
据张耀介绍,贝克科技于今年5月接受了扬子江船业的收购要约,但PPL船厂的大股东胜科海事却突然横加阻挠,反对这笔收购交易。
胜科海事翻出了PPL船厂成立时的陈年旧账,声称根据当年的合资协议,享有对PPL船厂15%股权的优先认购权。
颇具戏剧性的是,4月29日,胜科海事启动了这项优先认购权,向PPL控股支付5943万新元的款项,要求收购后者持有的15%PPL船厂股份,但却遭到了PPL控股公司的拒绝。
张耀表示,“胜科海事弄错了收购案的法律主体,扬子江船业的直接收购对象是PPL控股,而不是PPL船厂,胜科海事因此无权干预。”
而胜科海事则坚称自己拥有PPL船厂股权的优先认购权,PPL控股和贝克科技接受扬子江船厂的收购要约,已违背了当初的公司协议。
至此,这场收购陷入了拉锯战。扬子江船业和QD亚太正推动贝克科技下定决心,而胜科海事则通过PPL船厂对PPL控股施压。
这笔收购涉及到新加坡交易所3家上市公司,分别是胜科海事、贝克科技以及扬子江船业,三家挂牌公司合计市值139亿新元,由于事关众多股民利益,与收购相关的各项事宜进展缓慢。
按照规定,收购交易完成的截止日期是10月27日。如果届时交易仍未达成,扬子江船业只能另寻他图。
对于是否考虑收购国内的海洋工程企业,张耀予以一口否决。在他看来,国内的海洋工程企业没有任何技术优势,“相当于幼儿园学历想考研究生, 根本没有任何竞争力。”
多元化转型
按照业内的普遍看法,国际航运业虽然略有起色,但市场运力仍趋于饱和,下游的造船业也会因此持续低迷。在此背景下,多元化转型、降低主业风险––成为众多国内船企的选择。
引入卡塔尔主权财富基金,正是扬子江船业多元化的重要一步。
张耀认为,卡塔尔主权财富基金“将为扬子江船业带来更多投资商机,比如进入中东和欧洲市场”,收购PPL控股只是双方合作的第一阶段,今后将在国外寻找更多的类似项目。
扬子江船业董事长任元林表示,“近期,我们投资了几个项目以拓展我们的投资结构。这些投资项目仅占用了我们小部分的资金,公司的主业和并购方向依然集中在核心的造船和相关业务领域。”
本报记者获悉,自5月以来,扬子江船业已大手笔进入商业地产和金融领域。
位于江苏省靖江市的滨江新城商业核心区,基础建设总投资25亿元左右,扬子江船业已参与其中。据靖江当地媒体报道,扬子江船业“还将分三年再借给政府15亿元,用于新城文化中心、体育中心等新城大型公益项目和靖江城市其他基础设施的建设”。
此外,据创投行业一位人士透露,扬子江船业通过旗下全资子公司––江苏新扬子造船有限公司,出资6000万人民币参与一只创投基金。
据了解,该基金名为江苏华工创业投资有限公司,注册于江苏省扬州市,由新扬子造船有限公司、扬州市长城置业有限公司、扬州市邗江国有资产经营有限公司等6家企业共同出资3亿元人民币设立。
张耀认为,“参股华工创投,也是扬子江船业多元化的举措之一,将为公司进入其他产业领域积累经验。”
该基金由武汉华工创投担当基金管理人,后者是华中地区最具影响力的风险投资机构。基金成立后,将主要关注高新技术产业的初创及成长期企业,同时将积极推动企业上市。
为了支撑其多元化战略,在引入卡塔尔主权财富基金之后,扬子江船业还计划在资本市场进行更多的运作。
据张耀透露,扬子江船业计划于今年下半年,在台湾发行最多1亿股存托凭证,筹集1亿美元资金,筹集到的资金“将用于寻求可能进行的并购及战略投资”。 |
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发表于 2010-6-25 10:31
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