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周期行业不会一直火的，但火爆持续时间比上两轮要长。参考上一轮，上上轮周期。03-08年火了5年，上上轮1968-1973火了5年。70年代火爆源自于油运火爆，运价上涨，大量买二手船，二手船比新船溢价高后，新船订单增多。反过来73年石油危机高油价导致石油用量减少，大量船舶闲置而泡沫破裂。08年周期源自于中国加入世贸组织，增大了物贸的需求，而止美国金融危机。本轮行情源自于20年疫情大漂亮港口停滞对集装箱船需求火爆、后面俄乌冲突导致俄气不卖欧洲，欧洲需要从大漂亮买气而急需大量LNG船、今年伊朗石油波斯湾禁运危机带火油船市场、最近几年国内卷新能源车出口，大量需求汽车运输船、再加一个欧盟航运碳法规环保需求双燃料船。这一轮船周期的火爆是各种船型不同时间叠加的火爆，火爆持续时间会长于上两轮，如果从2023年看这轮行情的起点，那火爆时间会持续到2028年之后，估计可能会到2030年，BDI指数是火爆到顶点的重要标志，跟资本市场一样，在前期总是螺旋向上的走势，走到后期会加速上涨，而现在BDI指数2863点，历史高点11700点，可以预见本轮高点会远高于上轮高点，可能会到15000-20000点区间见顶。 |
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发表于 2026-8-15 09:53
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发表于 2026-8-15 10:02
