1～5月船舶工业经济运行报告

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2009年1～5月，我国船舶工业生产继续保持增长，但受全球新造船市场持续低迷的影响，新船成交几乎处于停滞状态，撤单现象时有发生，船舶工业面临的风险不断增大。

一、经济运行基本情况

（一）工业总产值保持增长，增幅继续回落

1～5月，全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值2033亿元，同比增长38.8%，增幅下降18.7个百分点。其中船舶制造业1553亿元，同比增长45%，增幅下降6.3个百分点；船舶配套业218亿元，同比增长43%，增幅下降45.6个百分点；船舶修理及拆船业258亿元，同比增长8.7%，增幅下降57.3个百分点。需要指出的是由于船舶修理与拆船业是一起统计的，1～5月份拆船业大幅增长，如果减去拆船业的增长，船舶修理业工业总产值是下降的。

（二）经济效益保持快速增长，增幅出现回落

1～5月，全国规模以上船舶工业企业实现营业收入1599亿元，同比增长45.8%，比上年同期增幅下降18.7个百分点。其中船舶制造1180亿元，同比增长56.4%，比上年同期增速下降2.7个百分点；船舶配套产品制造业192亿元，同比增长43.6%，比上年同期增速下降33个百分点；船舶修理及拆船业225亿元，同比增长9.1%，比上年同期增速下降67.1个百分点。

规模以上船舶工业企业实现利润总额121.1亿元，同比下降2.7%。其中船舶制造90.4亿元，同比增长10.8%，船舶配套产品制造业10.4亿元，同比增长6%，船舶修理及拆船业20.3亿元，同比下降38.6%。

（三）出口交货值继续增长，增幅低于产值增幅

1～5月，全国规模以上船舶工业企业完成出口交货值968亿元，同比增长25.8%，增幅下降38.9个百分点。其中，船舶制造业800亿元，同比增长35%，增幅下降23.8个百分点；船舶配套业30亿元，同比增长0.58%，增幅下降59.1个百分点；船舶修理及拆船业137亿元，同比下降5.6%，增幅下降90.7个百分点。全行业及船舶制造业的出口交货值增长幅度低于工业总产值的增长幅度，配套业出口出现负增长，船舶修理业出口继续下降，船舶行业出口形势日渐严峻。

据海关统计，1～5月，船舶产品出口金额104.6亿美元，同比增长46.3%；船舶产品出口到131个国家和地区，向亚洲国家出口量最大，占比达到56%。

（四）造船产量快速增长，新接订单大幅下滑

1～5月，全国造船完工量1216万载重吨，同比增长61%。1～5月，累计新承接船舶订单118万载重吨，同比下降96%。随着造船产能的释放和新接订单的停滞，加上部分订单被撤销，我国船舶企业手持船舶订单已连续8个月下降。统计数据显示，截至5月底，全国手持船舶订单19228万载重吨，与年初相比下降6%。

二、经济运行中存在的问题

（一）新船成交几乎停滞，2012年生产任务难以保证

国际造船市场继续保持低迷，1～5月根据克拉克松研究公司统计，全球新船成交仅约160万载重吨，同比下降近98%，截至5月底，全球新船成交量已经连续8个月低于100万载重吨。国内船厂新接订单量也大幅下滑，新船成交单量连续8个月低于造船完工量。而随着国内已建成和在建的5万吨级以上的造船基础设施的陆续投产，国内造船能力已达6000多万载重吨。产能过剩和新船需求不足的矛盾在2011年以后将更加突出，届时将会出现近三分之一的造船产能过剩，低速柴油机主机及修船能力也将出现一定程度的过剩。

（二）手持订单履约风险加大，顺利交船难度增加

随着造船市场新船订单长时间萎缩、新船价格快速下滑，船东与船厂之间围绕降低船价、更改船型、推迟交付时间、推迟付款时间或改变支付方式的造船合同谈判日渐增多，船东对交付船舶及配套产品的质量要求更为严格，部分船厂的计划节点已因此而拖期，船厂顺利交船的难度逐渐增加。据不完全统计，目前已有近百万载重吨船舶达到完工状态，但因船东问题无法顺利交工。

（三）航运市场继续低迷，撤销订单愈加严重

在船厂普遍感到交船难度增加的同时，船东要求撤单现象愈加严重。如何确保手中订单能安全有效是当前船舶企业需要面临的另一难题。据不完全统计，从2008年10月至2009年5月底，全国撤消船舶订单累计达152艘、439万载重吨，约占5月底手持船舶订单总量的2.3%，其中1～5全国共撤消船舶订单55艘、232万载重吨。如所有企业均能如实报告撤单情况的话，国内的实际情况可能还会高于上述数据，但不会超过5%。

（四）配套企业风险凸显，“两难”局面已经显现

受造船市场低迷的影响，船舶配套企业也面临着“接单难、交货难”的两难局面，运行风险增加。受韩国主机等船舶配套产品低价倾销等影响，船舶主机、轴系、螺旋桨等关键配套设备及二轮配套产品订单大幅削减，产品价格不断下滑。船舶配套企业普遍接到了关于更改订单、推迟接货、撤消订单等要求，生产计划频频调整，产品交付难度随之加大。据不完全统计，目前，我国船配企业普遍遭遇20%左右的撤单，部分企业撤单比例更高。

三、预测

当前，全球经济下滑迹象仍未改变，国际航运市场仍在低位振荡，国际新造船市场持续低迷。下半年，持续低位的二手船价格和快速下跌的转售价格对新造船市场的影响将继续深化，当前低迷的行情状态不会发生根本性转变，订单撤销、新造船合同重谈等情况将继续恶化，新船价格指数将继续下跌。

尽管存在部分订单延期交付情况，但总体上看，下半年全球新船交付量仍将提速，预计全年船舶完工总量可达1.5亿载重吨左右。从目前我国船舶企业运行状况来看，2009年我国船舶工业主要经济指标仍可保持一定的增长，预计新船完工量将达到4000万载重吨以上，仍能保持两位数的增长。

随着订单有效需求不足，订单撤销数量增加和新船订单继续交付，下半年全球手持船舶订单总量还将加速回落，预计年底可能落至4.5亿载重吨以下水平。我国手持船舶订单可能回落至1.65亿载重吨左右。从主要船型市场发展来看，与散货船、集装箱船相比，油船市场手持订单量与船队保有量之比最低，同时，考虑2010年大部分单壳油船将被强制拆解的有利因素，油船市场存在相对机遇，值得期待。此外，随着我国拉动内需政策的实施，内河船舶、工程船舶需求情况相对较好。

受需求回暖和铁矿石、焦炭等原材料价格上涨的共同影响，从5月份开始，船用钢材价格出现小幅反弹，但是受产能过剩的制约，下半年船用钢材价格将不会出现太大涨幅。

四、建议

2009年下半年，船舶工业面临的形势会更加严峻，经济运行有可能会继续下滑。“接单难、融资难、交船难”的局面仍将是国内船舶工业必须正视的现实。针对目前面临的形势，提出以下建议：

加强生产管理，确保产品质量。注重船舶及配套产品质量管理，提高产品质量控制能力和产品质量水平，避免因产品质量问题出现交单困难的现象出现。要加强产品成本的预测和实际成本的分析工作，对影响产品成本变化的主要因素进行跟踪控制，抓紧货款回收，加速资金回流，努力将财务风险降到最低。

切实加强合同管理，重新审视合同条款，要针对可能发生的弃单情况，检查合同有无漏洞，着重关注可能有争议的条款，做好法律上的准备和应对预案。

加强技术储备，积极开发新产品。增加高技术船舶科研的投入，积极开发新产品，加快产品升级换代，提高船舶工业产品自主创新能力，增强技术储备，为抢占船市复苏后的市场做好充分的准备。

船舶协会将继续密切关注船舶市场动态，进一步做好全行业统计分析工作，正确反映全球造船市场的现状，及时向政府有关部门和船舶企业反映全行业的运行现状，为《船舶工业调整和振兴规划》相关政策措施的具体落实及有关管理部门的决策提供有效支撑。同时希望企业谨慎对待船东的询价，摸清船东的意图，要避免低价尤其是低于成本的报价，要密切关注市场上其他国家的价格水平。

（来源：中国船舶工业行业协会）
  出处：国际船舶网