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顶尖灵便型船东—太平洋航运（Pacific Basin）计划发行1.25亿美元的可转债以促进财务状况，债券的票息率定为3.25%。
这笔有担保债券将于2021年7月到期。期间，投资者可选择将所持债券转换成普通股，初步兑换价格定为每股3.08港币，较昨日收盘价有37.5%的溢价。
该港交所上市公司称，上述举措是公司整体战略的一部分，也即通过银行贷款、发行股票及可转债的形式，充分利用外部资本。但所筹资金并非用于船队扩张项目，而是作为一般公司用途。
“作为整体财务规划的一部分，我们会定期寻找符合股东利益的优秀融资机会，”该公司首席执行官Mats Berglund表示。
“上述债券的发行让我们有机会以诱人条件，向可转债市场募集资金。所得款项将主要用于促进集团的资产负债以及流动性状况，并针对包括现有可转债在内的到期债务，采取主动管理。”
本轮发债计划将在5月下旬召开的特别股东大会上，接受股东审批。这已是太平洋航运第四次发行此类债券。发债期间，高盛（Goldman Sachs）与汇丰银行（HSBC）将担任联席牵头经办人。
目前，太平洋航运的船队约有240艘散货船（其中包括在建新船），另通过旗下PB Towage拥有20艘远洋拖轮与海工支持船。
来自贸易风
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发表于 2015-4-9 14:54
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