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根据GoldenDestiny的最新周报,上周船东共订造了20艘新船,总运力达到76.26万载重吨,新船订单量相比之前一周下降了51%。据克拉克松数据统计,2014年12月份全球新签订单60艘,共计485万载重吨、环比上升72.09%;艘数同比下降348艘,吨位同比下降84.49%。2014年12月份散货船、油船和集装箱船新在造船价格指数为133点、162点和82点,集装箱船和散货船指数持平上月,油船指数下降1点。
中船三剑客,皆有大机遇
我们判断:世界新船订单继续下降(约8000万载重吨)、新船价格震荡上升、造船行业业绩反转向上但弹性不足。从行业基本面看,投资机会不大,机会主要来自军船资产证券化和整体上市。
我们判断:现在是军船资产证券化的最佳时机、南北船集团军船资产证券化都还有大空间;而广船国际 收购军船资产才刚刚开始,广船将是中船集团军民船总装的大平台,“曙光”、“启航”之后必将“扬帆”、“远航”!
海工装备
重点关注海工装备领域的先进入者。
2014年世界海工订单如预期中下降34%,钻井类装置下降幅度最大,生产类、辅助类装置相对稳健。2014年我国承接海工装备订单174.27亿美元、同比下降7.24%,世界份额38.15%、同比提升超11个百分点,超越韩国和新加坡跃居世界第一。在行业需求下滑、竞争形势从蓝海变为红海的背景下,后进入者通过低价拿单、最终会亏得很惨、并被淘汰出局,只有历史业绩众多、进入海工行业已有十年到几十年的先驱才会逐渐提高盈利水平、挺过行业下滑。重点看好中集集团 旗下中集来福士、中国船舶旗下外高桥 海工、广船国际旗下黄埔文冲、中国重工 旗下大船和武船。
智能制造
根据中国证券网消息,中国版工业4.0规划《中国制造业发展纲要(2015~2025)》初稿已完成,或将于上半年公布。
智能制造,制造强国.
工信部等4部委联合起草的中国工业强国战略规划《中国制造2025》有望在2015年发布,将以信息技术与制造技术深度融合的数字化、网络化、智能化制造为主线,力争在2025年使中国从工业大国转型为工业强国。未来10年中国制造业结构升级、效率提升和人力成本上升的大背景不会改变,国内工业机器人 正处于快速发展的初期、2020年前复合增速30%。 |
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发表于 2015-1-23 12:05
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