日本强震:船舶贸易受小幅负面影响

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2011年3月11日以来，地震、海啸、核泄漏相继袭击日本，给日本乃至全球经济带来不小打击。日本地震对我国船舶及其配套进出口以及相关上下游产业的影响是造船界关注的焦点。记者日前就有关情况采访了中国进出口机电商会及造船行业有关专家。
    对我国船舶进出口贸易影响有限
    受地震灾害打击最重的是日本东北城市仙台，该市距离日本首都东京320公里，与日本主要制造业地区距离较远。目前看，汽车业遭受损失最为严重，其次是电子、家电产业，船舶及配套设备市场企业受损不大。
    “从日本船舶企业工厂分布来看,受地震和海啸的直接冲击应该不大。”中国进出口机电商会船舶分会秘书长张守淳表示，到目前为止,尚未有信息表明船舶企业宣布停产。日本六大船企川崎、三井、万国、三菱、IHIMU、住友千叶分布在神户和横滨的海湾里,距离地震发生地区较远。相当一部分船厂位于神户地区,在震源的西南方向约500公里处,没有受到海啸的正面袭击。预计离震源较近的横滨周围船厂受到海啸的袭击,将面临不同程度的损失。对此，中国船舶工业经济研究中心分析师夏晓雯也认为，日本强震对日本东北部部分船厂固定设施虽有影响，但从目前来看，对全日本造船行业而言，影响的确不大。
    针对我国船舶进出口贸易影响问题，张守淳认为，从近年来的中日贸易情况看，船舶及配套设备产品是中日机电产品贸易的重要组成部分。2010年，我国对日出口1210.6亿美元，其中机电产品出口600.5亿美元，同比增长28.5%，占比49.6%；同期，向日本出口船舶及配套设备产品6.79亿美元，占对日机电产品出口的1.13%。他认为，就目前地震造成的损害和影响看，地震对中日双边贸易产生的影响是有限的。船舶及配套设备贸易在两国贸易中所占比例较小，由于受灾地区不属于船舶及配套设备制造业集聚区，因而影响较小。但是以电子元器件、发电机等动力设备零配件等下游产品生产企业所在地的地址区域，仍然会对中日船舶及配套设备贸易产生一定的影响。他预计，在短期内，日本地震对我国造船业的影响主要表现在柴油机等配套设备的供给周期以及价格问题。“国内从日本进口的部分船舶配套件，存在短期内价格上涨的可能性。从中长期来看，如果日本经济衰退,日元贬值,有利于中国造船企业降低进口成本。”中船重工集团经济研究中心分析师孙建淼说，日本地震对其本土船配企业有一定打击，特别是日东北部地区船舶配套园受到的影响较大，但对我国造船配套而言，影响甚微，因为其他产品可以起到替代作用。
    “此次地震对中国向日本出口喜忧参半。”张守淳说，从船舶及配套设备中日进出口贸易方面来讲，都会受到一定的打击。目前，我国船舶及配套设备制造业属于中日竞争的产业，地震使得日本部分产业基地被破坏，产业转移、研发中心转移等会使我国企业或可填补空缺，提高市场份额。对此，孙建淼表示，受日本地震和核泄漏的影响，大约有20%散货船订单会从日本转移到中国、韩国造船厂建造。“同时，我国一些企业仍然面临从日本进口设备和零备件合同的执行问题，如从日本进口零备件受损，就会影响到订货的正常供应，从而导致改变设备采购、修改合同和推迟交船日期等情况出现。”张守淳如是说。
    对航运业短期将会造成小幅负面影响
    根据机电商会收集的信息，截至目前，地震海啸并未对日本钢铁及其下游产业造成重大破坏，如未来不发生重大破坏性余震，影响应属短期，因此可以预计短期对于全球干散货航运会有小幅负面影响。张守淳分析，全球钢铁市场具有替代性，日本钢铁企业减产可能导致日、韩钢铁企业加大产能，但是日、韩如扩大产能也会产生铁矿石运输需求，因而带动日、韩铁矿石运输需求增长，海运量增长。日本每年进口铁矿石约1.5亿吨，占全球铁矿石海运量16.7%。地震对运量产生短期负面影响，预计很快恢复。
    孙建淼表示，从我国航运公司反馈的信息看，原先估计随着日本铁矿石、焦炭运输量下降，对干散货船的需求也会下滑。但事实上，这段时期的东北亚地区干散货运输不降反升，主要因为进入中国航线的铁矿石运输量增大弥补了日本航线的不足。张守淳说，中国远洋航运企业主要挂靠韩国釜山港，海啸尚未对大型港口带来冲击，所以对国内航运公司影响甚微。此外，日本最具竞争力的汽车产业，主要通过日本航运公司自有的汽车船运输，所以对国内公司几乎没有影响。考虑到日本未来可能发生余震，也许部分产业会出现延期交货，供应链出现短期中止。中日航线的运价预计将出现下跌，同时未来还会有补库存和灾后重建的需求。所以，综合考虑对集装箱航运的影响只是局部的、短期的。
    船用薄板和中厚板受影响最大
    由于日本钢铁企业主要集中在中部关东地区及南部地区，地震将会使其受到一定程度的冲击，新日铁等部分钢企面临停产。因此，此次地震可能短期内对我国及全球其他地区钢材供给造成一定的影响，预计将导致钢材价格上涨。张守淳表示，由于日本钢铁行业主要集中于中高端钢材的生产，地震将会直接影响日本高端钢材的出口，将对中国高端板材类生产企业带来利好，我国2010年从日本进口钢材747万吨。此外，日本基本不生产相对低端的建筑用钢材，而灾后重建也将对此类钢材形成需求，有利于我国的钢材出口。从总体上分析，日本地震短期内将对中国钢铁行业有利。
    张守淳说，日本的新日铁、JFE、住友金属、东京制钢、神户制钢五大钢厂的粗钢产量占日本粗钢总产量的75%～80%，五大钢厂几十个生产基地主要分布在东京海湾、大阪海湾以及福冈海湾等中部关东地区及南部地区，而且被陆地半包围背对震中，因此整体受到冲击较小。新日铁的釜石与住友金属的鹿岛生产基地位于东北，离震中较近并靠近海岸线，直接受到影响。住友金属官网显示鹿岛受火灾影响已经停止生产;新日铁釜石制铁厂厂房部分进水，目前也处于停产，同时港口设备受到损坏目前还暂时不能修复，但釜石制铁厂也表示正在寻找新日铁的其他制铁所代替生产出货;新日铁君津制铁所震时暂时停止的高炉已经开始运行。因此，此次地震短期内对日本钢铁生产将造成一定影响，预计会导致钢材价格上涨。
    对此，夏晓雯认为，这场地震影响的产品主要为薄板和中厚板，预计未来半年日本船用薄板和中厚板的出口量将明显下降，亚洲地区这两个品种的供需平衡将被打破，市场价格有望因此走高。估计两三个月后，日本的灾后重建将展开，有望带动亚洲国家的建筑钢材出口。张守淳表示，由于日本此次地震导致部分东北地区钢铁生产企业暂时停产，虽然对铁矿石总量的影响不是特别大，但目前全球铁矿石贸易大多正处于观望阶段，因此日本对铁矿石需求短期下降可能导致铁矿石价格出现短暂的下跌，这有利于中国钢铁企业暂时缓解一定的成本压力。但是从长远来看，灾后重建必然带来钢铁需求增长，对铁矿石的刺激作用在短期冲击之后，最终还是会刺激更大的需求。“亚洲地区的造船厂将因钢价上涨受到一定影响，而中国和韩国的大型钢厂可能因原料下跌和钢价上涨从中受益。”夏晓雯如是说。