数字增长难言轻松 我国船舶行业发展压力不减

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　【摘要】造船成本持续上升 企业面临国际新规挑战

中国船舶工业协会年前发布的数据显示，2010年，我国船舶行业发展迅速，造船三大指标大幅增长，国际市场份额继续扩大。但是，船舶行业依然面临成本上涨压力和国际新规则、新标准等挑战，调结构、促升级任重道远。     中船协表示，2011年是我国“十二五”规划的开局之年，也是船舶工业结构调整、转型升级的关键一年。船舶工业仍将面临国际市场不确定性因素增多、竞争日趋激烈、产业深层次矛盾日益突出、国际航运市场波动大、供需失衡不断加剧、造船成本持续上升等困难，未来形势将更加复杂、严峻。因此，我国船企要积极主动做好应对困难和挑战的准备。     A 数据: 造船三大指标大幅增长 船舶出口势头强劲     2010年，全国造船完工量6560万载重吨，同比增长54.6%；承接新船订单量7523万载重吨，同比增长1.9倍；截至2010年12月底，手持船舶订单量为1.959亿载重吨，比2009年底上升4.1%。     工业总产值增幅下降。2010年，船舶工业企业完成工业总产值保持增长，受上年同期基数较高的影响，增幅有所下降。统计数据显示，全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值6799亿元，同比增长25.2%，增幅下降3.5个百分点。其中，船舶制造业5135亿元，同比增长23.9%，增幅下降7.8个百分点；船舶配套业769亿元，同比增长25.5%，增幅下降16.7个百分点；船舶修理及拆船业825亿元，同比增长30.9%，增幅提高25.9个百分点。     船舶出口增势良好。2010年，我国造船企业完工出口船5300万载重吨，占造船完工总量的80.8%；承接出口船订单5702万载重吨，占新接订单总量的75.8%；年底手持出口船订单1.6573亿载重吨，占手持订单总量的84.6%。     2010年，规模以上船舶工业企业完成出口交货值2949亿元，同比增长18.1%。2010年1~11月，船舶出口368.38亿美元，同比增长47%。     经济效益稳步提高。2010年1~11月，规模以上船舶工业企业实现主营业务收入5271亿元，同比增长28.2%。其中，船舶制造业3930亿元，同比增长27.2%；船舶配套业632亿元，同比增长27.0%；船舶修理及拆船业651亿元，同比增长33.4%。2010年1~11月，规模以上船舶工业企业实现利润总额408亿元，同比增长22.9%。其中，船舶制造业328亿元，同比增长26.9%，占全行业利润的80.4%；船舶配套业42亿元，同比增长18.3%，占全行业利润的10.3%；船舶修理及拆船业33亿元，同比下降1.1%，占全行业利润的8.1%。

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B 运行特征: 订单继续向优势企业集中 企业融资门路渐广
    集中度不断提高
    2010年，上海外高桥造船公司造船完工量突破700万载重吨，大船重工完工量超过580万载重吨，江苏新时代造船公司、江苏熔盛重工造船完工量均超过300万载重吨。我国有2家船企进入世界造船完工量前5名，有7家船企进入世界造船完工量前20名。我国造船产量突破100万载重吨的企业达到19家，比2009年增加8家。排名全国前20位的船企造船完工量合计达4434万载重吨，占全国总量的67.6%。
    与此同时，新船订单继续向建造技术先进、产品质量好的优势企业集中，我国重点监测的53家船舶企业中有49家获得了新船订单。排名全国前20位的船企新接订单量合计为4975万载重吨，占全国总量的66.1%。

    科技创新不断加强
    2010年，船舶行业不断加强科技创新，沪东中华（集团）公司的“14万立方米大型LNG船国产化”项目获得首届国家能源科技进步奖一等奖，并推出了自主研发的16万立方米、17.5万立方米和22万立方米3款新型LNG船，标志着我国已经成为世界上少数能够自主研发、设计、建造LNG船的国家之一。我国第一台自行设计、自主集成研制的3000米级载人潜水器“蛟龙”号海上试验取得成功。同时，我国船企还成功交付了海上作业浮式起重船、海上风电安装船、国内最大的6200车位汽车滚装船（PCTC）。我国研制的满足《2004年国际船舶压载水和沉积物控制、管理公约》（BMW公约）要求的首批两型使用活性物质的船舶压载水管理系统，通过了国际海事组织的最终批准。满足涂层新标准的5.3万吨散货船、5.3万吨特涂化学品船、40万吨矿砂船、10万吨级穿梭油船和11万吨原油船开发设计完成，标志着我国在实施造船新规范、新标准上有了新进展。

    海工装备得到发展
    2010年，船舶企业积极调整产业结构，转变发展方式，海洋工程装备制造业取得了新突破。首批5艘14.7万立方米LNG船全部交付，我国首座自主设计的第六代3000米深海半潜式钻井平台、第一艘3000米深水铺管起重船顺利出坞，目前在建的世界最大超深水钻井船“大连开拓者”号开工，“COSLPIONEER”号半潜式深水钻井平台交付，实现了多型海洋工程辅助船小批量建造。统计数据显示，2010年，我国共交付各类海洋平台16座，新承接自升式钻井平台订单5座、海洋平台模块订单10座。

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企业融资门路渐广
    2010年，除传统的船舶融资方式外，融资租赁、国内外融资上市等新的融资手段愈来愈被船舶企业所接受。“中国重工”在原有业务基础上通过资产购入使造船业务整体上市的申请已获证监会并购重组审核委员会有条件通过。民生金融租赁抓住国际造船市场回暖、船价仍相对较低的有利时机，全年订造船舶83艘，合同金额137亿元。扬子江船业（控股）有限公司在台湾证券交易所发行2.4亿份存托凭证（TDR），并挂牌上市交易，募集资金45.6亿元新台币；亚星锚链、杭齿前进、太阳鸟等成功在国内上市，共募集资金35亿元；江苏熔盛重工集团控股有限公司成功在香港上市，募集资金140亿港币。

    C 问 题: 造船成本持续上升 企业面临国际新规挑战
    劳动力成本逐月上升
    2010年，船舶行业劳动力成本呈逐月上升趋势。许多船舶企业反映，2010年底，我国沿海地区造船行业工人工资比年初平均上升15%。在汇率方面，去年全年人民币对美元汇率中间价升幅为3.01%，增加了船舶企业的结汇成本。而国家连续6次上调金融机构人民币存款准备金率，2次上调人民币存贷款利率，加大了船舶企业的贷款融资成本。原材料方面，船用钢材价格逐月上升，截至去年底，中国钢铁工业协会发布的国内钢材价格综合指数为128.29点，比上年同期上升22.62点。宝钢近日宣布新的产品价格政策，不仅取消了此前的促销优惠，还大幅涨价，每吨涨幅300~600元不等。其中，厚板、船板等品种上调50元/吨，电镀锌上调600元/吨，其他品种涨幅不一。钢材的涨价，加大了船企的采购成本。

    船舶配套业自主创新能力薄弱
    2010年，依托船用配套设备的国产化和自主研发，我国船舶配套业进一步发展。与此同时，船配企业以建立技术创新战略联盟、产学研联合、与专利公司合作等方式，借助外力提升研发能力，成功研发了不少新产品和关键部件。尽管如此，我国船舶配套业发展依然滞后，船配企业自主创新能力薄弱，新产品开发进展相对缓慢。今后，国际海事组织（I鄄MO）的一些新规范、新标准将陆续开始实施，符合国际新规则要求的节能、环保、安全、高效、智能化的船用配套设备备受船东青睐，欧洲及日、韩船配企业都在积极开发、研制、推广这类产品，我国提高船用设备本土化率工作依然任重而道远。

    修船市场依旧低迷
    2010年，船舶修理市场低迷依旧。中船协表示，其主要原因为：一是部分修船企业为了争夺订单，竞相压价，致使我国修船价格严重偏低。据了解，目前，我国修船企业在换板、除锈、特涂这三大主要工程领域的报价均接近成本价，极大地影响了修船企业的生存和发展。二是自国际金融危机爆发以来，由于造船市场低迷，许多造船企业转向修船市场，加之前几年新建的修船设施陆续投产，部分修船企业出现开工不足、码头和船坞空置、熟练工人流失的现象。三是航运市场低迷，造成船东流动资金紧张，小工程量修理业务增多，大工程修理业务减少。截至去年底，我国重点监测的船舶企业坞修数量为4103艘，同比上升11%，各企业的销售收入同比却有不同程度的下降。四是改装船市场低迷依旧。2010年，我国完工改装船55艘，同比减少5.2%。

    面临国际新规挑战
    2010年，国际造船标准、规范的变化与更新更加频繁。IMO（国际海事组织）讨论或通过了一系列新的公约修正案。目前，IMO正在积极推出温室气体减排规则、船上噪声防护标准、国际船级社协会（IACS）的协调共同规范（H-CSR）等。中船协表示，日、韩等造船国家都把研究新标准、新规范，开发绿色环保型船舶作为其占领未来市场的关键，我国如果不加快研究和实施步伐，未来几年不少船企将面临手中船型落后的严峻形势。

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D 预 测: 2011年全球造船完工量为1.5亿载重吨
    专家预计，2011年全球造船完工量为1.5亿载重吨，承接新船订单量约为8000万载重吨。由于造船完工量大大高于新接订单量，到年底手持船舶订单将大幅下滑。虽然市场供需严重失衡，但考虑到中、日、韩三大造船国受汇率、钢材成本等因素影响，2011年船价下滑空间有限。预计2011年工业总产值、主营业务收入还会保持平稳增长，造船完工量存在超过2010年的可能，新接订单量、手持订单量占世界总量的比例或将维持现有水平。
    专家认为，2011年，随着国际、国内经济复苏势头放缓，船舶市场有效需求将很难得到进一步放大，但在总体低位徘徊中仍然存在增长性需求和结构调整带来的需求，同时，船型差异化也带来了新的市场需求。总体来说，国际船舶市场复苏的基础还不牢固，船价仍将在低位徘徊。

    E 建 议: 把调结构作为行业发展的战略任务
    中船协建议，面对国际市场诸多不确定性因素，船舶行业必须把调整产业结构、转变发展方式作为船舶工业可持续发展的战略任务，把推进科技进步，加快产品结构、产业结构、产能结构、生产组织结构调整作为船舶工业发展的重要任务，加大兼并重组力度，继续提高行业集中度。
    重视国际造船新规对行业的影响。我国船舶工业各有关方面必须加大对国际新标准、新规范的前瞻性研究力度，增强我国在规范制定中的话语权，加大对IMO新标准及新规范的宣贯、培训和应对措施研究的力度。同时，充分认识IMO出台的新标准、新规范进入实施阶段的紧迫性与重要性，认真结合降耗和节能要求开发新船型，使企业的创新工作与应对新标准、新规范，以及产品的研发、升级换代工作有机地结合起来。
    加强生产管理。各企业应进一步加强生产管理，提高生产计划管理水平，用风险管理的思路编制计划，确保船舶按计划建造。注重船舶及配套产品质量管理，提高产品质量控制的能力和产品质量，避免因产品质量问题导致交船困难。同时，要探索劳务工和劳动用工方式的改革，将管理的基础扎根于班组，从管理体制上强化质量和安全工作。
    努力降本增效。船企应不懈推进建立现代造船模式的工作，以提高造船效率、降低造船成本为核心推进各项工作，加强生产精细化管理，通过采取提高劳动生产率、推进技术进步、降低采购成本、提高钢材利用率、降低能耗等措施，努力保持或提高盈利水平。
    积极开拓新市场。2011年，船舶行业仍将面临市场低迷，船东推迟接船、改单、撤单甚至弃船的风险，而我国船舶工业已进入产能集中释放期，将交付大量船舶，保交船仍是船舶行业的重点工作。船舶企业要加强生产过程中的协调与监控，加强与船东的沟通，做好客户的维护工作，全力以赴确保交船。与此同时，各企业要加大经营力度，在散货船市场可能低迷的形势下，全力以赴开拓新市场，承接新订单，在细分市场做精产品，做出品牌。
    探索新型融资方式。造船企业要创新融资模式，加强与各类金融机构的合作，采用多种融资手段，积极拓宽融资渠道，通过大力开展与船舶融资租赁公司合作、利用船舶产业基金及银企基金等建立产业链融资模式；利用好中资银行扩大船舶融资规模的时机，争取更多的订单；利用套期保值、远期结汇等金融市场衍生工具，积极应对人民币升值风险。