船型需求多元化，船价或下调

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——8月份中国造船业斩获全球六成订单的背后

(2010-09-29)  来源：中国水运报   阅读次数：4次

船舶市场需求多元化趋势渐现。     随着全球经济进一步复苏，船舶市场也正在出现一些新的变化。据最新出炉的今年1–8月船舶市场分析报告显示，8月份，我国船厂新承接订单占全球订单总量的65.6%，比例明显提高，同时，船舶市场需求更加多元化。     面对船市出现的回暖之意，业内人士提醒，新接订单不会趋势性回升，尤其是下半年在航运公司盈利能力回落、经济复苏放缓等因素影响下，今年后几个月的新接订单环比将有所回落。     8月份新船订单再超韩国     江苏省国防科工办最新出炉的该省船舶工业运行报告显示，今年1–8月，全省主力船厂新承接订单为290艘1446.3万载重吨，同比增长282.1%，占世界市场份额的17.2%，占全国市场份额的32.5%。而手持订单量方面，江苏为1270艘7043.2万载重吨，同比回落1.38%，占世界市场份额的14.6%，占全国市场份额的36.3%。其中江苏省13家重点监测企业为738艘6087.3万载重吨，占全省总量的86.4%。     目前，江苏是我国重要的船舶工业基地，江苏船舶工业的继续向好对全国造船业是巨大的推动。     据统计，8月全球新船成交量为707万载重吨，环比回落34.4％，月接单量连续4个月超1000万载重吨的局面就此宣告结束。其中，我国船企新接订单464万载重吨，占全球订单总量的65.6%，比例明显提高；韩国船企新接订单232万载重吨，占全球订单总量的32.8％。     相比之下，手持订单却出现同比继续下降。8月底，中、韩、日手持订单分别为1.88亿载重吨、1.58亿载重吨和0.89亿载重吨，继续同比回落8%、13%和26%。新船交付量延续回落趋势。8月份全球新船交付515万载重吨，同比下降了34%。中、韩、日新船交付量分别为184万载重吨、236万载重吨和84万载重吨，除韩国同比微升了4.2%之外，中国和日本则均同比大幅下降了34.6%和56.1%。     尽管目前新接订单量和手持订单量还比较乐观，但不容忽视的是，当前船价总体水平仍很低，船企新订单的赢利情况并不乐观。究其原因，其一，船舶市场已明显是买方市场，船企议价能力趋弱，船价持续上扬的难度很大。其二，2012年下半年以后的船位还有不少空缺，船台供需矛盾比较突出。在8月新接订单中，2012年7月之前交付的船舶只有38万载重吨，很大一部分要到2013年甚至2014年才交付，而船企对于这些订单的议价能力更弱。

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船市需求多元化趋势渐现
    从全球前8个月船舶工业运行情况看，新承接订单中，油船取代散货船成为订造量最高的船型。其中，8月份全球油船成交447万载重吨，占订单总量的63.2％。近几个月来，油船、集装箱船订单接连涌现，散货船订单有所减少，船市需求多元化趋势渐明。
    具体到中国，船企在散货船以外的船型，特别是油船订单的承接上表现不俗。这说明，我国造船业在竞争散货船以外的船型订单方面已经具有相当实力，国内造船企业根据市场需求随机应变的能力也有了很大增强。不过，应该注意的是，在油船、集装箱船订单争夺战中，长期以来韩国船企具有明显优势。如果油船、集装箱船“压倒”散货船这一市场变化持续下去，我国船企面临的竞争形势将更为严峻。
    可以说，油船市场份额大幅提高是我国在8月接单方面最为闪亮的一点。在三大主流船型中，油船不仅是当月全球新船订单成交量最大的，而且是唯一环比增长的船型，比7月增长11.8％。与7月相同的是，8月油船订单也全部被中、韩造船企业瓜分；不同的是，8月我国船企的油船接单比重由7月的25％上升至50％。具体来看，渤船重工和江苏南通的熔盛重工分别获得了4艘和6艘苏伊士型油船订单，江苏新时代造船公司获得了2艘超大型油船（VLCC)订单；韩国现代重工接获了5艘VLCC和2艘苏伊士型油船订单，三星重工获得了1艘苏伊士油船和2艘穿梭油船订单。
    当然，散货船的订单量虽有大幅回落，但我国接单比例依然很高。据统计，8月全球散货船订单成交量为251万载重吨，占订单总量的35.5％，与7月的400万载重吨相比，下降37.3％。散货船订单骤减是造成8月订单总量大幅下降的重要原因。从细分船型来看，8月全球好望角型散货船订单共有4艘、82万载重吨，与7月基本持平；巴拿马型散货船成交量为8艘、62万载重吨，出现明显萎缩；灵便型散货船成交33艘、107万载重吨，表现较为稳定。除2艘大灵便型散货船订单被韩国现代重工拿走外，其余大型散货船订单都被我国造船企业收入囊中。专家认为，未来一段时期散货船市场活跃程度可能明显减弱，对于那些过度依赖散货船订单的国内造船企业而言，是应当果断调整经营策略的时候了。
    相比7月，8月全球集装箱船新船订造市场重归平寂，仅有的2艘2546TEU集装箱船订单被江苏扬子江船业有限公司获得。尽管如此，专家仍坚信短期内新造船市场可能还会出现一波集装箱船订造的“小**”，国内船企应该作好充分准备。

    船价仍存在下调空间
    从目前船舶市场运行情况来看，船舶价格同比出现小幅上升。8月份散货船、油轮和集装箱新船造价指数分别为152点、167点和90点，除了散货船环比下降0.7%，油轮与集装箱船均比上月微幅上升1.2%和1.1%，继续保持年初以来的上升势头；与去年同期相比，集装箱仍然继续保持增长(增幅为15%)，其余两种船型也有约1%的小幅上升。
    从细分船型来看，也保持了相对稳定的价格。VLCC、阿芙拉价格为1.075亿美元和5800万美元，VLCC船型价格分别继续回升150万美元，阿芙拉船型与上月持平；好望角为5900万美元、巴拿马价格3450万美元，巴拿马船型与上月一致，好望角船型微降50万美元。
    业内人士提醒，船价短暂回升之后仍将回落。经历了大幅下跌之后，船价已经跌到了2004年的位置。虽然上半年船价在钢材价格底位、订单逐渐恢复的情况下有小幅上升，但今年在产能逐步释放、订单维持相对低位等因素影响下，目前的船价在短暂回升之后仍然存在下调空间。今年8月，克拉克松船价综合指数为141点，延续了前几个月的弱势，船舶市场已明显是买方市场，船企议价能力趋弱，船价持续上扬的难度很大。

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