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1、世界海工装备市场规模
根据RIGZONE统计，截至2010年11月底，世界海洋钻采平台（船）（含在建）共1426座（见表1），其中钻井船136座（在役89座）、半潜式平台379座（在役222座）、自升式平台833座（在役523座）、固定式平台6座（全部在役）、钻井驳船72艘（在役48座）。与2008年相比，钻井船、半潜式钻井平台、自升式钻井平台及钻井驳船增幅分别为56.3%、66.2%、64.0%、50%，显然这四大海洋钻采平台（船）将主导未来海工市场发展趋势。
表1： 2010年世界主要海洋钻采平台（船）情况 （单位：艘/座）
主要类型 | 在役 | 在建 | 合计 | 钻井船 | 89 | 47 | 136 | 半潜式钻井平台 | 222 | 157 | 379 | 自升式钻井平台 | 523 | 310 | 833 | 坐底式钻井平台 | 6 | 0 | 6 | 钻井驳船 | 48 | 24 | 72 | 小计 | 888 | 538 | 1426 |
资料来源: http://www.rigzone.com/，数据截至2010年11月底。
2、世界海工市场需求预测
根据国际权威机构Douglas Westwood 预测，2013 年全球海上石油开采的投资将达到3600亿美元，较2009年2600亿美元增长38.5%。投资的热点依然是非洲、北美和拉丁美洲，其中非洲投资额增长幅度最大，拉丁美洲和北美增长幅度很小。亚洲正逐渐成为未来海上油气资源勘探开发的一个热点。西欧的投资额很大，但是增长幅度极小。一般而言，在海洋油气资源开发总投资中，海工装备将占总投资的20%～25%。保守估计，按未来5年世界海洋油气资源开发年均投资3200亿美元测算，则2011年～2015年世界海洋工程装备市场的年均容量700亿美元以上，未来5年海洋工程装备投资总额至少为3500亿美元。
同样，海洋工程剖析机构ODS根据海洋工程产品种类，从更新需求和新增需求两个方面，对世界海洋工程装备未来5年进行了预测：2010 年～2015 年，世界海洋钻井装置需求总量为83～116 座，其中自升式钻井平台为6～12 座，半潜式为66～193 座，钻井船为11～12 座，年需求平均为16～24 座；至于FPSO，依据德国DVB 预测，今后5年内每年平均新造量为5 艘。按照各产品单价计算，未来5年自升式钻井平台、半潜式钻井平台、钻井船和FPSO 的新增市场规模为15 亿、480 亿、20 亿和30亿，所以粗略估计海工平台未来5年的新增市场规模大约为565 亿美元。根据海洋平台与海洋工程辅助船的比例1：2.3 分析，未来海洋工程辅助船年均需求大致为100 艘左右，造价区间为0.5-2.5 亿美元，则海洋工程辅助船未来5年的新增市场规模大约为500 亿美元。因此，预测未来5年全球海工市场规模为2765 亿美元（见表2），目前中国的市占率为10% ，假设5年后中国的市占率上升至13% （中性估计），则未来5年中国所面对的海工市场为360 亿美元，年均规模为72 亿美元。
表2：未来5年海洋工程市场规模预测
名称 | 市场规模 （亿元） | 参照2009年市场份额 （仅指制造） | 更新和改装需求
| 1700 | 以新加坡、韩国为主
| 其中：钻井平台更新
| 1500 | 韩国、新加坡、中国
| FPSO
| 120 | 新加坡占50%以上
| 其他
| 80 | /
| 新增需求
| 1065 | 以新加坡、韩国、中国、阿联酋等国为主
| 其中：自升式
| 15 | 新加坡、中国、阿联酋三国船船企合计占77%
| 半潜式
| 480 | 新加坡、中国、阿联酋三国船企合计占85%
| 钻井船
| 20 | 韩国船企占94%
| FPSO
| 30 | 以新加坡、韩国、中国为主
| 其他
| 20 | /
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海洋工程辅助船
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500 | 24%的三用工作船由美国船厂制造，11%由新加坡船厂建造，9.5%由挪威船厂建造，中国占8.5%。在供应船中，54.6%由美国船厂建造，14%有挪威船厂建造，中国占4%。
| 合计
| 2765 | /
| 中国承接规模（13%市场占有率，中性估计）
| 360 | 中集来福士、大连船舶重工、中远船务和外高桥造船、熔盛重工、韩通重工等是中国海洋工程建造主导力量
| 中国承接规模（15%市场占有率，乐观估计）
| 415 |
资料来源：ODS-Petrodata 上述两大机构预测结果存在一定出入，国际Douglas Westwood机构预测未来5年海工装备市场规模总额将3500亿美元，而海洋工程剖析机构ODS预测为2765亿美元。笔者认为，鉴于未来存在很多不确定因素，如全球石油需求情况、储量的情况、以及地缘政治和投机等因素均将直接影响石油开采的投资和海洋工程装备的需求。但是有一点我们可以肯定，2008年，受国际金融危机的影响，世界海工市场与造船市场一样，出现项目停滞、需求减少、订单下滑的现象；2009年，海工市场经历了半年左右的停滞期，而后在下半年走出了沉寂；2010年以来，随着世界经济复苏前景逐步明朗，海洋油气开发和海洋工程装备市场再次趋于活跃，世界海工市场的复苏趋势愈发强劲，迄今已基本恢复正常的市场状态。从中长期来看，能源需求和能源价格将上涨，海洋油气利用和开发应该有广阔的市场前景。 |
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发表于 2011-1-20 09:42
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